Анализ конкурентоспособности банка диплом

Страницы:   1   2   3


СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Теоретические основы конкурентоспособности банка

1.1. Понятие и виды конкуренции в банковской сфере

1.2. Конкурентоспособность банка и факторы, оказывающие на нее влияние

1.3. Методы оценки конкурентоспособности коммерческих банков

Выводы

2. Оценка конкурентоспособности ПАО «Московский кредитный банк»

2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «МКБ»

2.2. Оценка уровня конкурентоспособности ПАО «МКБ»

2.3. Оценка конкурентной позиции ПАО «МКБ»

Выводы

Заключение

Список использованных источников и литературы

ВВЕДЕНИЕ

Изменение экономических отношений в России, происходящее на протяжении последних двух десятилетий, шло параллельно с изменениями в экономике, финансах и банковско-кредитной системе страны. На сегодняшний день банковско-кредитная система является одной из важнейших сфер экономики РФ, поскольку именно банковская система обеспечивает платежи и расчеты. Преимущественно все коммерческие сделки проводятся с использованием вкладов, кредитов и инвестиций. При этом банки выступают финансовыми посредниками. В этом случае их функция заключается в накоплении и перераспределении средств, полученных от населения и юридических лиц, в кредиты для населения и юридических лиц. На перспективы и возможности развития банковско-кредитной системы России оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы. В первую очередь, среди внутренних факторов развития необходимо отметить конкуренцию.

В настоящее время проблема развития конкуренции и повышения конкурентоспособности коммерческих банков страны является одной из наиболее острых проблем банковской деятельности в России. Этот вопрос является довольно важным и нуждается в разрешении. Добросовестная конкуренция является фактором, от которого зависит не только развитие банковской системы, но и стабильность экономической системы страны в целом. При этом, нужно отметить, что политика ЦБ РФ в последнее время направлена на сокращения числа банков, что, безусловно, оказывает влияние на конкуренцию в банковской сфере. Именно поэтому изучение конкурентоспособности коммерческих банков представляется актуальной темой.

Степень изученности проблемы. Значимость конкуренции в банковской сфере подчеркивается многими учеными и исследователями (О.А. Ковалевой, А.Г.Бачаловым, Г.О.Самойловым, А.Ю. Юдановым, В. В. Спицыным, Д.Н.Цаплевым и др.). По мнению многих из них, будущее развитие банковской системы страны зависит от обеспечения такого регулирования банковской деятельности, которое было бы направлено на создание в данной системе цивилизованной конкуренции.

Актуальные и современные проблемы конкурентоспособности также анализируются российскими учеными, в частности, некоторые авторы рассматривают вопрос влияния политических и экономических санкций на конкурентоспособность коммерческих банков в условиях кризиса экономики. Например, этот вопрос поднимает М.А. Бобрик в своем труде «Санкции против России и проблемы кредитного процесса: какая взаимосвязь?» Однако требуется обновление методического аппарата изучения методик оценки конкурентоспособности коммерческими банками в современных кризисных ситуациях.

Объектом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе банковской конкуренции. Предметом исследования является конкурентоспособность коммерческого банка ПАО «Московский кредитный банк».

Целью выпускной квалификационной работы является оценка конкурентоспособности коммерческого банка ПАО «Московский кредитный банк».

Поставленная цель требует выполнения следующих задач:

— раскрыть понятие и виды конкуренции в банковской сфере;

— рассмотреть конкурентоспособности банка и факторы, оказывающие на нее влияние;

— рассмотреть методы оценки конкурентоспособности коммерческих банков;

— дать организационно-экономическую характеристику ПАО «МКБ»;

— оценить уровень конкурентоспособности ПАО «Московский кредитный банк».

Теоретической и методологической основой послужили труды российских ученых Александровой Н., Лаврушина О.И., Дубинина С.К., Ермакова С.Л., Кабушкина С.Н. и др. Для написания данной работы были использованы следующие методы: обобщения, синтеза и сравнения, применены математические и статистические методы.

Информационную базу исследования, изложенного в данной работе, составили нормативно-правовые акты, материалы Федеральной службы государственной статистики и другие статистические источники, отраслевые каталоги и справочники научно-публикационная литература, Интернет-ресурсы, а также финансовая отчетность банка и основные положения банка.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования выводов и рекомендаций по совершенствованию позиции ПАО «Московский кредитный банк» на банковском рынке. Полученные результаты могут пригодится для повышения эффективности кредитной политики данного банка.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной работы, ее цель и задачи, определены объект и предмет исследования.

В первой главе «Теоретические основы конкуренции в современной банковской сфере» определены понятия и виды конкуренции на банковском рынке, рассмотрена конкурентоспособность коммерческих банков, факторы, влияющие на нее, а также представлены методы оценки конкурентоспособности.

Во второй главе рассмотрена организационно-экономическая характеристика ПАО «МКБ», проанализирован уровень конкурентоспособности ПАО «Московский кредитный банк».

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, которые обусловлены результатами проведенного исследования.

Работа представлена на 65 страницах, содержит 13 таблиц, 3 рисунка.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА

1.1. Понятие и виды конкуренции в банковской сфере

При определении сущности конкуренции в банковской сфере необходимо отметить, что существуют различные понятия — банковская конкуренция, конкуренция в банковской сфере или на рынке банковских услуг.

Конкуренция в банковской сфере является экономическим процессом взаимодействия, взаимосвязи и соперничества кредитных организаций, посредством которого создается возможность реализации банковских продуктов и услуг, получения максимальной прибыли и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов. Подчеркнем, что в экономической литературе вопрос о банковской конкуренции относится к дискуссионным, что объясняется отсутствием общепринятого определения «конкуренция». Так, например, Н.Б.Куршакова предлагает понимать под банковской конкуренцией «процесс соперничества коммерческих банков, каждый из которых стремится завоевать свою нишу и постоянно поддерживать ее как можно дольше, а при изменениях банковского рынка – совершенствовать ее разными способами и приемами». Другие ученые понимают под банковской конкуренцией динамичный процесс соперничества субъектов банковского рынка по поводу обеспечения прочных позиций на данном рынке.

Большое количество ученых согласны с мнением А.Г.Бачалова, который определяет банковскую конкуренцию в качестве механизма функционирования и развития всего рынка банковских услуг. Банковская конкуренция представляет собой исторически закономерный процесс, осуществляемый посредством функционирования субъектов общества, основанный на понимании экономических законов и направленный на реализацию различных экономических интересов в рамках выбранных моделей финансового поведения кредитно-финансовых институтов. По мнению некоторых авторов, к субъектам банковской конкуренции относятся не только банки, но и другие финансовые и нефинансовые институты, являющиеся участниками банковского рынка. В связи с этим необходимо различать «банковскую конкуренцию» и «межбанковскую конкуренцию».

Нужно отметить, что по вопросу отождествления понятий «банковская конкуренция» и «межбанковская конкуренция» у исследователей нет единого мнения. Например, О.А. Ковалева считает, что нельзя отождествлять данные определения, так межбанковская конкуренция предполагает, что только банки является основными конкурентами, при этом в понятие банковской конкуренции входят отношения между и небанковскими кредитно-финансовыми институтами (например, к ним относятся инвестиционные фонды, страховые компании, кредитные кооперативы, ломбарды и т.д.). Так же считает и А.С. Сметанкин. По его мнению, в состав банковской конкуренции входит межбанковская конкуренция и все отношения между банками и небанковскими финансово-кредитными организациями, а также конкуренция небанковских организаций друг с другом.

При этом имеются и другие взгляды экспертов по проблеме соотнесения определений банковской и межбанковской конкуренции. Например, Д.Н. Цаплев в работе «Особенности транзакционного подхода в анализе межбанковской конкуренции» проводит систематизацию межбанковской конкуренции, где подмечает разделение межбанковской конкурентной борьбы согласно уровня однородности её субъектов: на отраслевую, возникающую только среди коммерческих банков, и межотраслевую – среди коммерческих банков, небанковских кредитных учреждений и финансовых институтов.. При рассмотрении конкуренции, где участвуют не только банков, но и другие субъекты, Д.Н. Цаплев выделяет отдельный вид межбанковской конкуренции, при этом не разделяя четко понятия «банковская конкуренция» и «межбанковская конкуренция». Можно заключить, что подобные мнения существуют, но значительная часть ученых и исследователей не отождествляют данные понятия, включая межбанковскую конкуренцию в банковскую.

В данной работе будем придерживаться следующего определения, банковская конкуренция представляет собой конкуренцию на рынке банковских услуг, участниками рынка являются как банки, так и небанковские кредитные организации, а межбанковская конкуренция – это конкуренция только в банковском секторе.

На современном этапе к важным особенностям межбанковской конкуренции относится факт того, что ее развитие должно идти до конкретно установленного уровня в рамках реализации системы регулирования межбанковской конкуренции.

Особенности межбанковской конкуренции представлены на рисунке 1, стр.10.

Рис. 1. Особенности межбанковской конкуренции как специфического вида конкуренции

Из представленной на рис.1 информации видно, что межбанковская конкуренция – это специфический вид конкуренции, которая обладает рядом определенных особенностей по сравнению с конкуренцией, к примеру, на товарном рынке.

Также к характерным чертами межбанковской конкуренции относится ее неразрывная взаимосвязь с экономикой и с политикой страны, при этом она существует при довольно сильном регулировании кредитных организаций со стороны государства. Даже создание кредитной организации замедлено множеством барьеров, к которым, к примеру, относится высокий уровень минимально разрешенного размера уставного капитала банка. Отсюда следствие является то, что банки – это крупные образования, из чего в свою очередь, можно сделать вывод, что в современном мире актуальна ситуация конкуренции в регионах между филиалами и офисами банков.

Современные конкурентные отношения на рынке банковских услуг многообразны и включают следующие уровни:

— конкурентные отношения между коммерческими банками;

— конкурентные отношения банков с небанковскими кредитными организациями;

— конкурентные отношения банков с прочими финансовыми посредниками;

— конкурентные отношения банков с нефинансовыми организациями.

Уровни банковской конкуренции представлены на рис.2

Рис. 2. Уровни банковской конкуренции

Конкурентность наблюдается как меж некоторыми банками, так и меж наикрупнейшими союзами банковского капитала. У них всё более усиливается тенденция к монополистическому соглашению, к объединению банков. Значительные денежные операции – различных акционерных обществ – всё больше производится не каким-то определенным банком, а с помощью соглашения меж несколькими ведущими банками. Централизация банковского капитала проявляется в слиянии больших банков в наикрупнейшие банковские объединения, в росте филиальной сети больших банков. Банковские объединения – это банки-гиганты, которые играют господствующую роль в банковском деле.

Главной уровень – конкуренция меж кредитно-финансовыми учреждениями, которые обычно делятся на специализированные и универсальные. Но в ближайшее время различия данных видов банков стали все более спорными и расплывчатыми. Причина этого – та же, что и у расширения ассортимента в отраслях материального производства: универсальный банк является более защищенным от коммерческого риска, чем специализированный, он может более гибко проявлять реакцию на изменения конъюнктуры, а, как следствие этого, — более конкурентоспособен.

Вместе с соперничеством меж кредитно-финансовыми учреждениями в современных реалиях усиленное конкурентное давление банки испытывают со стороны НБО – near-banks, среди которых можно выделить ссудо-сберегательные и взаимосберегательные ассоциации, кредитные союзы, денежные брокеры, страховые компании, пенсионные фонды, компании по выпуску кредитных карточек, лизинговые компании, инвестиционные фонды, финансово-технические компании и иные контрагенты валютного рынка и рынка длительных капиталов.

К тому же, в последние несколько лет значительно возросла конкуренция с зарубежными банками. Кредитно-финансовые учреждения сталкиваются с конкурентами как в собственном стремлении привлечь средства (к примеру, с Правительством, также с иными эмитентами коммерческих и долгосрочных ценных бумаг), так и при кредитовании и размещении привлеченных фондов. Банковские структуры сталкиваются также с конкурентной борьбой со стороны нефинансовых компаний (non-banks), в числе которых можно отметить почту, торговые дома, компании по выделению денежных средств продаж в рассрочку, компании авто индустрии и др.

Помимо вышеуказанных уровней, на некоторых из них можно также отметить два подуровня:

— индивидуальную конкуренцию, к конкурентам при которой относят отдельные кредитные институты;

— групповую конкуренцию, в качестве конкурентов при которой рассматривают группы родственных кредитных институтов.

Следует отметить, что по степени добросовестности действий ее субъектов конкуренция подразделяется на добросовестную и недобросовестную. Данное деление можно использовать и для межбанковской конкуренции.

Вместе с систематизацией по степени добросовестности действий ее субъектов, межбанковскую конкуренцию также можно классифицировать и по иным признакам. Например, по признаку используемых при конкурентной борьбе инструментов межбанковская конкуренция делится на ценовую и неценовую. Неценовая межбанковская конкуренция является соперничеством методом увеличения качества предоставляемых банковских товаров и услуг либо методом приобретения новых технологий. Ценовая межбанковская конкуренция базируется на привлечении банками клиентов за счет установления более низких ставок по банковским продуктам и услугам. По такому признаку классификации, как состояние рынка, ученые выделяют совершенную и несовершенную межбанковскую конкуренцию.

Несовершенная конкуренция характеризуется тем, что субъекты рынка способны без помощи других воздействовать на уровень определяемых ставок на рынке. Примерами несовершенной конкуренции являются монополистическая, олигополистическая конкурентная борьба и чистая монополия. Совершенная конкуренция различается обилием продавцов и покупателей, отсутствием барьеров при входе на рынок и равным доступом субъектов рынка к имеющейся информации.

По числу принимающих участие в противостоянии субъектов межбанковская конкуренция может подразделяться на индивидуальную (меж некоторыми банками) и групповую (меж объединениями частных кредитно-финансовых учреждений). Также классифицировать межбанковскую конкуренцию можно и по другим признакам, представленным в таблице 1.

Таблица 1 Классификация межбанковской конкуренции по различным признакам

Признак классификации Вид межбанковской конкуренции Характеристика определенного вида межбанковской конкуренции
1 2 3
В соответствии с характером предоставляемых продуктов или услуг Горизонтальная Конкуренция между производителями одних и тех же банковских продуктов или услуг
Вертикальная Конкуренция между производителями разных банковских продуктов или услуг
По степени инновационности предоставляемых продуктов и услуг Конкуренция традиционными продуктами и услугами Конкуренция с использованием традиционных банковских продуктов и услуг
Конкуренция инновационными продуктами и услугами Конкуренция с использованием инноваций в банковских продуктах и услугах
По наличию конкурентной стратегии Активная Использование банком активной конкурентной стратегии, связанной с комплексным наличием программ лояльности, методов привлечения клиентов из других банков, а также привлечения новых клиентов
Пассивная Наличие разрозненного комплекса действий в отношении основных потребителей
С отсутствием конкурентной стратегии Отсутствие в коммерческом банке специальных мер конкурентной борьбы
По виду регулирования в банковской сфере Конкуренция при преимущественно государственном регулировании Конкуренция, действующая при регулировании со стороны Центрального Банка РФ, федеральных служб
Конкуренция при преимущественно негосударственном регулировании Конкуренция, действующая при регулировании со стороны саморегулируемых организаций коммерческих банков
По интенсивности конкурентной борьбы Высокая Борьба между относительно небольшим числом конкурентов при использовании традиционных методов привлечения клиентов и традиционных банковских продуктов и услуг
Низкая Борьба между достаточно большим количеством участников с применением инноваций и различных новейших методов привлечения клиентов

Итак, систематизировать межбанковскую конкуренцию можно по разным признакам. Фактически подобные признаки используются и при систематизации остальных видов конкуренции. В общем систематизация межбанковской конкуренция заключается в выделении характерных черт и особенностей, связанных со спецификой конкурентной борьбы в банковской сфере.

По признаку отраслевой принадлежности субъектов конкурентной борьбы принято различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию. Внутриотраслевая конкуренция представляет собой конкуренцию меж организациями одной отрасли, производящими подобные продукты или услуги, которые удовлетворяют одну и ту же потребность клиента, но различаются по стоимости, качеству, ассортименту. Межотраслевая конкуренция является конкуренцией меж организацией различных отраслей. Потому что банковское дело – это не отдельная ветвь, а сфера экономики, которая включает огромное количество различных отраслей, то эта систематизация относится и к банкам. Рассмотрим подробнее внутриотраслевую банковскую конкуренцию. На шаге разработки собственной конкурентоспособной тактики или стратегии каждый кредитный институт должен решить, будет ли он специализированным либо универсальным, взвесить достоинства и недочеты различных стратегических решений. Универсальные банки при иных равных критериях владеют конкурентоспособным преимуществом, заключающемся в возможности минимизации риска на широкий ассортимент реализуемых услуг. Как следует из этого, при наличии достаточных денежных ресурсов решение должно приниматься совершенно точно в пользу универсализации. По большей степени это верно, но топ-менеджеру банка не следует забывать, что и универсальный банк может владеть стратегическими недочетами, в том числе, к примеру, интенсивности внутриотраслевой конкурентной борьбы.

Таким образом, понятие «межбанковская конкуренция» является достаточно трудным, носящим определенные характерные черты. В российском законодательстве конкретной интерпретации этого понятия нет в силу наличия довольно значительного количества точек зрения на определение этого термина. Систематизировать межбанковскую конкуренцию можно по разным признакам. При определении сути межбанковской конкуренции нужно выделить то, что она представляет собой протекающий во времени и имеющий определенные нехарактерные иным видам конкурентной борьбы, процесс, который направлен на поддержку денежной стабильности и приносящий положительный эффект только при достижении определенного уровня.

1.2. Конкурентоспособность банка и факторы, оказывающие на нее влияние

Конкурентоспособностью банка связывается с возможностью осуществления эффективной хозяйственной деятельности и достижения практической прибыльной реализации услуг банка в условиях конкурентного рынка. Фактически конкурентоспособность банка определяется способностью достижения им поставленных целей. Но при этом нужно отметить, что проблема банковской конкурентоспособности достаточно многогранна и включает в себя множество различных нюансов. Существует ряд специфических количественных и качественных показателей оценки конкурентоспособности банка.

Конкурентоспособность финансово-кредитной организации может оцениваться по ряду различных показателей (количественных и качественных), которые в той или иной степени отражают успешность реализации банком выбранной стратегии, его позиции в занимаемой им рыночной нише.

В составе количественных характеристик имеет смысл выделить 5 подгрупп. 1-ая – показатели, которые характеризуют размер финансовой компании: среди этих показателей можно выделить величину активов, размер своего капитала, размер привлеченных ресурсов, размер размещенных ресурсов. 2-ая подгруппа – показатели надежности финансовой компании: коэффициенты платежеспособности (мгновенной, текущей), достаточности капитала, уровень финансового риска, размер рыночного риска. 3-я группа показателей оценивает качество активов и пассивов. 4-ая – показатели доходности работы банка: размер процентных доходов, размер чистой прибыли, процентная маржа, спред. 5-ая – коэффициенты рентабельности: общая рентабельность, рентабельность активов, рентабельность капитала .

Конкурентоспособность банка включает в себя и понятие конкурентоспособности банковских услуг. Конкурентоспособность банковского продукта (услуги) – это сравнительная характеристика, которая отражает отличие от продукта (услуги) банка-конкурента по степени соответствия общественной потребности и по степени затрат на ее удовлетворение. Уткин Э.А. и Морозова Н.И. выделяют такое важное условие конкурентоспособности продукта, как обеспечение хорошего качества в совокупности с приемлемой для клиента ценой. По мнению Куршаковой Н.Б., конкурентоспособность банковского продукта подразумевает преимущества, которые способствуют успешной деятельности в условиях конкуренции. Красникова Е.И. и Рожков М.Н. считают, что конкурентоспособность банковской услуги – это возможность удовлетворить потребности потенциальных и реальных клиентов в услуге, имеющей более привлекательные характеристики по сравнению с услугами конкурентов. При этом услуга обязательно должна обладать качеством и ценой на уровне, не ниже требований конкретного потребителей целевого сегмента потребителей на рынке.

Указанные преимущества и привлекательные характеристики позволяют обеспечить понимание образа жизни клиента, его стремлений, эмоций, потребностей и создание ценности, которую будет иметь продукт и которая необходима клиенту. Однако за всем этим стоит система деятельности коммерческого банка в финансовой, маркетинговой, технологической, производственной, кадровой и в других сферах, комплексная эффективность которых позволяет достичь долговременных конкурентных преимуществ над другими банками. Коммерческий банк, который сумел создать и поддержать конкурентные преимущества, становится конкурентоспособным. Конкурентоспособность банковской услуги или продукта нельзя рассматривать отдельно от конкурентоспособности банка. Важно отметить, что на конкурентоспособность банковских продуктов и услуг влияют те же факторы, что и на конкурентоспособность банка в целом.

Среди факторов, влияющих на конкурентоспособность банка, выделяют следующие. В первую очередь, стиль и имидж банка, отражающий систему представлений и образов, которые сформировались у клиентов и общественности, об этом банке. Он определяется по известности и популярность бренда. Затем, доступность банковских услуг в регионах – другими словами, наличие местных подразделений, операционных кабинетов, офисов и представительств организации. В-третьих, клиентоориентированность банка, характеризующая сложившуюся систему отношений с клиентами и отражающая число тарифных групп по клиентам, число пакетов услуг, число клиентов, закрепленных за работником в рамках выделенного подразделения, число клиентов на 1-го работника, долю ВИП-клиентов на обслуживании. В-четвертых, доступность банковских услуг через систему удаленного доступа, что предполагает наличие у банка веб-сайта, приложения электронного банка, мобильного банка, обратной связи с клиентами.

Клиентскую базу можно оценить по числу и динамике клиентов, чистому притоку клиентов, способности банка их удержать (лояльность базы). По мнению экспертов, предлагаемую банком продуктовую линейку можно оценить через диверсификацию по продуктам (или, наоборот, если это банк-монолайнер – по тому, насколько он успешен в выбранном сегменте), наличие уникальных продуктов, позицию (лидирующую или нет) в выбранных рыночных нишах.

Эксперты также подчеркивают, что большую роль играет и качество ИT-инфраструктуры в рамках предоставления клиентского сервиса: наличие личного кабинета с дружественным интерфейсом, его своевременное обновление (возможность получать выписки и т.д.), наличие собственного call-центра банка с круглосуточной поддержкой клиентов, обеспечение полноты дистанционных банковских сервисов.

Среди количественных параметров, позволяющих определить, насколько прочны конкурентные позиции банка, выделяют как абсолютные показатели (величина активов, капитала, финансового результата, средств физлиц, количество заемщиков юрлиц / физлиц, количество структурных подразделений, банкоматов, POS-терминалов), так и относительные (темпы прироста кредитного портфеля, привлеченных средств клиентов, рентабельность капитала, доля рынка по кредитам/ депозитам).

Среди качественных факторов конкурентоспособности банков следует отметить бренд банка и его узнаваемость (поскольку данный фактор способствует расширению клиентской базы и позволяет удерживать лояльных клиентов во времена нестабильности), наличие различных видов лицензий, что расширяет возможности банка по предоставлению широкого спектра услуг. Кроме того, в числе критериев оценки конкурентных позиций банка эксперт RAEX можно выделить маркетинговую стратегию, которая позволяет повысить информированность клиентов о банковских продуктах и услугах; уровень ИT-технологий, позволяющих ускорить и упростить процесс взаимодействия с клиентами; личные связи собственников/топ-менеджеров банка, что может обеспечить банку хорошие переговорные позиции. Помимо прочего, при оценке конкурентоспособности банка следует принимать во внимание его историю и репутацию, а также наличие высоких кредитных рейтингов от аккредитованных Банком России рейтинговых агентств, которые облегчают доступ банка к фондированию.

Так или иначе, банк, который в группе сопоставимых кредитных организаций показывает более высокую рентабельность, превышающую затраты на привлечение капитала, может считаться наиболее конкурентоспособным. Поскольку рентабельность складывается из процентной маржи, стоимости риска, доли непроцентного дохода и эффективности операций, то лидерство по этим показателям также подтверждает способность банка выигрывать в конкурентной борьбе.

Если говорить об уровне операционных показателей, то здесь при существующей тенденции к пакетному обслуживанию клиентов в лидерах будет скорее тот банк, который сможет увеличить число продуктов, продаваемых каждому клиенту. При этом эффект масштаба сохраняется, однако значимость широкой сети постепенно снижается, поскольку на передний план будет выходить способность кредитной организации оказывать дистанционные услуги».

В целом, по мнению экспертов, факторы конкурентоспособности в банковской отрасли совпадают с теми, которые используются применительно к другим отраслям. К отдельным нюансам можно отнести тот факт, что банковские продукты часто не имеют субститутов, что позволяет им в большей мере контролировать ценообразование. Для банка значимым элементом борьбы за клиента является объем располагаемого капитала, который позволяет свободней регулировать собственный аппетит к риску, а также диверсифицировать клиентскую базу. Еще одним фактором усиления рыночных позиций банка в России традиционно является доступ к работе с государственными компаниями. В частности, не всем кредитным организациям разрешено обслуживать оборонный сектор.

Вопрос построения правильных взаимоотношений с клиентами является краеугольным камнем в системе конкурентоспособности банка, поскольку, повышая лояльность своей клиентской базы, финансово-кредитная организация минимизирует риски непредвиденных оттоков средств и снижения спроса на кредиты и иные продукты и услуги.

Российские банки достаточно серьезно подходят к выстраиванию диалога с клиентом, в частности крупнейшие из них активно внедряют CRM-системы, проводят среди клиентов анонимные опросы по степени удовлетворенности обслуживанием, разрабатывают новые продукты и предлагают системы бонусов для постоянных клиентов.

Клиентский опыт – это совершенно уникальная вещь, которая является определяющим элементом конкурентоспособности банка. Основная задача любого банка – научиться управлять таким опытом, создавая положительное клиентское поле. Существует масса инструментов для оценки клиентского опыта, и высококонкурентный банк формирует свою деятельность во многом полагаясь именно на него. Для измерения клиентского опыта создаются соответствующие каналы коммуникаций с клиентами как непосредственно в местах обслуживания, так и в интернет-пространстве.

Наличие устойчивых отношений с клиентами в какой-то степени позволяет защитить кредитную организацию от ухода последних в другие банки, способные предложить менее высокую стоимость продуктов. Кроме того, механизм обратной связи позволяет поддерживать лояльность клиентов через оперативную адаптацию к их меняющимся запросам.

Отношения с клиентом занимают ключевое место в общей конкурентоспособности банка. Существуте много примеров, когда компании теряли долю на рынке или становились неконкурентоспособными в долгосрочной перспективе, потому что не учитывали изменений в предпочтениях клиентов. И значение этого фактора будет только возрастать в связи со снижением барьеров перехода к конкуренту в свете диджитализации банковского обслуживания и развития удаленных каналов.


Страницы:   1   2   3

Оценка конкурентоспособности коммерческого банка в РТ на примере ОАО ‘Банк Эсхата’

Министерство образования и науки
Республики Таджикистан

Политехнический институт технического
университета Таджикистана

имени академика М. Осими в г.
Худжанде

Факультет «Инженерно-экономический»

Кафедра «Финансы и кредит»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

Оценка конкурентоспособности
коммерческого банка в РТ на примере ОАО «Банк Эсхата»

Выполнила: Рахмонова И.Х.

студентка 4 курса, группы 25.01.04

Научный руководитель: Бобоев М.У.

Худжанд — 2015

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Специальность:
25.01.04ра «Финансы и кредит»

Ф.И.О. студентка: Рахмонова И.Х

Тема работы: оценка конкурентоспособности коммерческого банка в РТ на
примере ОАО «Банк Эсхата»

Для написания выпускной квалификационной работы использовано отчеты и
статистики ОАО «БАНК ЭСХАТА»

Содержание
дипломной работы:

Наименование раздела

Объем в %

Срок выполнен

Составление и утверждение
задания

Введение

5

1.

Теоретические основы
исследования банковской конкуренции и конкурентоспособности коммерческих
банков на рынке финансовых услуг в РТ

1.1

Сущность, виды и типы
банковской конкуренции

10

27.02.2015

1.2

Роль конкурентоспособности
банков в условиях рыночной экономики

10

1.3

Методические основы оценки
конкурентной позиции коммерческого банка

10

27.03.2015

1.4

Факторы, влияющие на
конкурентоспособность банковского продукта

2

Анализ
конкурентоспособности коммерческого банка в РТ на примере ОАО «Банк Эсхата»

2.1

Анализ основных финансовых
показателей ОАО «Банк Эсхата»

15

22.04.2015

2.2

Оценка
конкурентоспособности банковских услуг

15

2.3

Анализ конкурентной позиции
банка ОАО «Банк Эсхата»

20

2.4

Пути повышения
конкурентоспособности коммерческого банка ОАО «Банк Эсхата»

Заключение

5

Список использованной литературы

5

13.05.2015

Приложение

.   Сроки процентовок:

-я процентовка — 10% 27.02.2015

-я процентовка — 25% 27.03.2015

-я процентовка — 30% 22.04.2015

-я процентовка — 35% 13.05.2015

.   Дата выдачи задания

Научный руководитель: к.э.н., доцент Бобоев М.У.

Задание приняла к исполнению Рахмонова И.Х.


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РТ

1.1   Сущность, виды и типы банковской конкуренции

1.2    Роль конкурентоспособности банков в условиях
рыночной экономики

1.3   Методические
основы оценки конкурентной позиции коммерческого банка

1.4    Факторы,
влияющие на конкурентоспособность банковского продукта

ГЛАВА 2.
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В РТ НА ПРИМЕРЕ ОАО «БАНК
ЭСХАТА»

.1 Анализ
основных финансовых показателей ОАО «Банк Эсхата»

.2 Оценка
конкурентоспособности банковских услуг

.3 Анализ
конкурентной позиции банка ОАО «Банк Эсхата»

.4 Пути
повышения конкурентоспособности коммерческого банка ОАО «Банк Эсхата»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

ПРИЛОЖЕНИЯ


ВВЕДЕНИЕ

Конкуренция — это механизм соперничества на рынке за возможность продать
свой товар на наиболее выгодных условиях и захватить максимально возможную долю
рынка.

Банковская конкуренция — это совершающийся в процесс соперничества
коммерческих банков и прочих кредитных институтов, на рынке кредитов и
банковских услуг.

Актуальность темы исследования. Занимаясь банковским предпринимательством
(да и не только банковским), то есть, по сути, начиная свое дело, всегда встает
вопрос конкурентных преимуществ. Первоочередной задачей является выставить себя
конкурентоспособным и достойным соперником среди уже существующих участников
того или иного сегмента рынка. Однако, анализируя конкретно банковскую
специфику, достаточно просто прийти к выводу, что конкуренция среди банков
имеет ряд отличий от конкуренции на прочих финансовых рынках, которые
обязательно нужно учитывать при ведении финансового бизнеса.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение методов оценки
конкурентоспособности коммерческих банков, и предложить пути повышения
конкурентоспособности.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

раскрыть сущность, виды, типы банковской конкуренции и методы их оценки;

определить роль конкурентоспособности банков в условиях рыночной
экономики;

определить факторы, влияющие на конкурентоспособности;

рассмотреть особенности анализа основных финансовых показателей;

дать оценку конкурентоспособности банковских услуг;

рассмотреть конкурентной позиции банка;

— предложить рекомендации по совершенствование конкурентоспособности
банка.

Объектом выпускной квалификационной работы является ОАО «Банк Эсхата».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и приложения.

Во введении обоснована актуальность темы, цель, задачи и объект выпускной
квалификационной работы.

В первой главе работы раскрыта сущность и особенности конкуренции, рассмотрено
роль конкурентоспособности банков, методические основы оценки конкурентной
позиции, факторы, влияющие на конкурентоспособность банковского продукта.

Во второй главе рассмотрены анализ конкурентоспособности коммерческого
банка на примере ОАО «Банк Эсхата», в том числе: анализ основных финансовых
показателей, оценка конкурентоспособности банковских услуг, анализ конкурентной
позиции банка, а также предложены пути повышения конкурентоспособности
коммерческого банка.

В заключении изложены основные выводы, проведенного исследования по
результатам выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из страниц, включает в себя 22
рисунков, 3 таблиц и 23 наименований использованных литератур.

Глава 1. Теоретические основы исследования банковской
конкуренции и конкурентоспособности коммерческих банков на рынке финансовых
услуг в РТ

.1 Сущность, виды и типы банковской конкуренции

Банк — это, кредитная организация, которая выполняет минимум три
следующих операций:

)   выдача кредитов;

2)      прием депозитов;

)        открытие и ведение банковских счетов.

Занимаясь банковским предпринимательством, т.е. начиная свое дело, всегда
встает вопрос конкурентных преимуществ. Первоочередной задачей является
выставить себя достойным соперником среди уже существующих участников сегмента
рынка. Однако, анализируя конкретно банковскую специфику, мы должны прийти к
выводу, что конкуренция среди банков очень жестко за последнее несколько лет и
должны учитывать при ведении финансового бизнеса.

Банки предлагают своим потребителями физическим и юридическим лицам
практически одинаковые услуги размещение денежных средств и привлечение
денежных средств. Банк как участник рынка «продает» и «покупает» товар деньги,
в то время как иные предприятия осуществляют реализацию похожих, но в чём-то
отличающихся товаров. [13, стр.60]

Понятие конкуренция, являясь основополагающей категорией в классической
неклассической экономической теории, и столь повсеместно употребляемое в
сегодняшних условиях, привлекает пристальное и систематическое внимание многих
современных экономистов и трактуется ими по-разному (см. рис. 1.1)

Рисунок 1.1 — Эволюция теории конкуренции [13, стр.60]

В определении понятия «конкуренция» выделяются три основных подходов:

Первый определяет конкуренцию как элемент рыночного механизма, который
позволяет уравновесить спрос и предложение. Этот подход характерен для
классической экономической теории. [18, стр.44]

Второй подход определяет конкуренцию как критерий, по которому определяется
тип отраслевого рынка. Этот подход основывается на современной теории
морфологии рынка.

Третий определяет конкуренцию как состязательность, соперничество на
каком-либо поприще между отдельными субъектами, заинтересованными в достижении
одинаковых целей. Такой подход характерен для маркетинговой теории.

Конкурент — это юридическое или физическое лицо, которое конкурирует с
кем-либо, т.е. старается продать свой товар вместо товара другого участника
рынка.

Конкурентная борьба — это деятельность, направленная на завоевание
прочных позиций на рынке

Конкуренция — это механизм соперничества на рынке за возможность продать
свой товар на наиболее выгодных условиях и захватить максимально возможную долю
рынка.

Определение, данное в Закон РТ «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», следующее:
«Конкуренция на рынке финансовых услуг — свободная состязательность между
финансовыми организациями, при которой их самостоятельные действия эффективно
ограничивают возможность каждой из них односторонне воздействовать на общие
условия предоставления финансовых услуг на рынке». [1, стр.3]

Выделяют следующие характерные признаки конкуренции:

существование рынков с альтернативными возможностями выбора для
покупателей (продавцов);

наличие большего или меньшего количества покупателей (продавцов),
соревнующихся между собой и использующих различные инструменты рыночной
политики;

чередование применения этих инструментов одними конкурентами и ответных
мер других конкурентов.

Конкуренция (от лат. concurrеrе — сталкиваться) представляет собой
механизм соперничества на рынке товаров, борьбы рыночных структур за право
найти своего покупателя и за возможность продать свой товар на наиболее
выгодных условиях и, следовательно, получить желаемую прибыль.

Банковская конкуренция — это совершающийся в динамике процесс
соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе
которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и
банковских услуг.

Конкурентная позиция — это сравнительная характеристика основных рыночных
параметров фирмы относительно конкурента. (см. рис. 1.2)

Рисунок 1.2 — Ступени конкурентной позиции

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей
практически во всех рыночных секторах. Если рассматривать рыночную систему с
точки зрения объектов купли-продажи, можно сказать, что в неё входят следующие
сектора:

. Рынок средств производства и производственных услуг. На него
коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий,
финансовых посредников, а также в роли покупателей производственных ресурсов.

. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки
выступают как финансовые посредники, но иногда и как покупатели.

. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков,
которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой
персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

. Рынок интеллектуально-информационного продукта. На нём банки могут
действовать и как продавцы банковских услуг, и как покупатели производственных
ресурсов.

. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые
посредники и лишь относительно редко как покупатели или продавцы.

. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одними из главных
действующих лиц.

рынок ссудных капиталов. С одной стороны, банки покупают временные права
на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой — выступают как продавцы при
выдаче ссуд;

рынок ценных бумаг. Выполняя поручения клиентов, а также по собственной
инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно
то роль продавцов, то роль покупателей;

рынок валют и драгоценных металлов. Роль банков на этом рынке аналогична
их роли на рынке ценных бумаг.

При анализе конкуренции на основе количественных и качественных
характеристик дается оценка ее типа. Выделяются и характеризуются следующие
экономические модели:

совершенная конкуренция, где в качестве продавцов выступает большое
количество участников рынка, не удовлетворяющих его потребности в целом и
реализующих однородную продукцию;

чистая конкуренция, для которой характерно большое число конкурирующих
предприятий, продающих недифференцированную продукцию и борющихся за лучшие,
более выгодные условия рыночной деятельности;

монополистическая конкуренция, где имеется большое количество
предприятий, борющихся за более выгодные условия производства и продажи
товаров, и где используются неценовые методы конкуренции;

олигополистическая конкуренция, для которой характерно небольшое
количество предприятий, использующих преимущественно неценовые способы
соперничества за лучшие и более выгодные условия рыночной деятельности;

монопсония, когда одному покупателю противостоит значительное количество
продавцов;

чистая монополия, где выступает одно предприятие, выпускающее уникальную
продукцию. (см. рис. 1.3)

Рисунок 1.3 — Основные модели конкуренции на рынке

В конкуренции и конкурентной борьбе существуют два главных признака, во
многом определяющие методологию:

—  конкуренция ценовая, позволяющая управлять конкурентной деятельностью с
помощью ценовых рычагов;

—       конкуренция неценовая, использующая механизмы рекламы и
брэндинга, управления качеством и надежностью товаров, сервиса, престижности и
т.п.

Рассмотрим виды банковской конкуренции:

а) конкуренция продавцов и конкуренция покупателей.

б) внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.

в) ценовая и неценовая конкуренция.

г) совершенная и несовершенная конкуренция. (см. рис. 1.4)

Рисунок 1.4 — Виды конкуренции


В зависимости от используемых методов конкуренции
различают: ценовую и неценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения
(как правило, снижения) цен. Неценовая конкуренция основана на улучшении
качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность,
полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и
др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая
рекламу и меры по стимулированию сбыта).

В зависимости от участвующих в конкуренции рыночных субъектов выделяют
конкуренцию продавцов и конкуренцию покупателей. Конкуренция продавцов — это их
соперничество за наиболее выгодные условия сбыта товаров. Конкуренция
покупателей — это соревнование между ними за доступ к этим товарам.

В зависимости от отраслевой принадлежности субъектов конкуренции принято
различать внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию.

Внутриотраслевая конкуренция — это конкуренция между фирмами одной
отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и туже
потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту.

Межотраслевая конкуренция — это конкуренция между предприятиями разных
отраслей.

В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы
конкуренции различают совершенную и несовершенную конкуренцию.

Совершенная конкуренция — это ничем не ограниченная конкуренция,
складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких
фирм, продающих идентичные товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в
равных условиях и конкурирующих преимущественно ценовыми методами.

Несовершенная конкуренция — это конкуренция, ограниченная вследствие
того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают
господствующее положение на рынке и тем самым оказываются как бы вне
конкуренции, иными словами условия конкуренции неравны.

Современная экономика характеризуется непрерывным взаимодействием трех
основных экономических субъектов: потребителя, производителя и государства.

Рисунок 1.5 — Экономические субъекты рыночной экономики

Каждый из названных участников хозяйственных процессов имеет определенные
цели, в соответствии с которыми и строит свою деятельность. Так, потребители
стремятся достичь наивысшей удовлетворенности своих нужд и запросов с
минимальными затратами, производители — извлечь максимальную прибыль из своей
хозяйственной деятельности, а роль государства заключается прежде всего в
обеспечении благополучия общества в целом. Выполнение же субъектами экономики
несвойственных им функций приводит к кризисным процессам в хозяйстве,
социальным и политическим потрясениям в обществе.

Рынок — это совокупность регулируемых взаимодействующих решений
потребителей, производителей и государства по распределению каких-либо
материальных или нематериальных средств.

Работа с клиентами требует от банковского специалиста не только отличной
экономической подготовки, но и хорошее знание основ психологии, деловой этики,
умения вести переговоры. Во многих случаях клиенту сложно или практически
невозможно оценить главный измеритель качества услуг — квалификацию банкира.
Поэтому велико значение окружающей обстановки и наличия дополнительных услуг:
личное внимание, вежливость, отзывчивость обслуживающего персонала, общение на
языке клиента, умение слушать. [4, стр.43]

1.2 Роль конкурентоспособности банков в условиях рыночной
экономики

Сущность банковской конкуренции наиболее ярко отражается в важнейшей
характеристике банковской услуги на рынке — в ее конкурентоспособности.

Конкурентоспособность банковского продукта или услуги — это наличие
совокупности параметров определенного продукта или услуги, которые могут быть
выделены клиентами, выгодно отличают этот продукт или услугу от конкурентов в
конкретном сегменте банковских продуктов и услуг в заданный промежуток времени.

Конкурентоспособность — это и способность смотреть в перспективу, это и
переход к оценке банка по рыночной, справедливой стоимости, к его управлению во
благо акционеров. То есть достижение конкурентоспособности — это переход на
лучшие западные управления, оценки бизнеса банка, оценки его рисков.

Исследование рынка и собственных возможностей банка позволяет определить
конкурентные преимущества банка — те материальные и нематериальные активы
банка, а также сферы деятельности, которые стратегически важны для банка и
которые позволяют ему обойти конкурентов. Обладание конкурентными
преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке.

Первая сила конкуренции — соперничество между имеющимися конкурентами. На
рисунке 1.2 проведено элементы конкурентные преимущества банков. [7, стр.33]

Рисунок 1.6 — Элементы конкурентных преимуществ

На практике конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные
формы. (см. рис. 1.7)

Рисунок 1.7 — Элементы практических конкурентных преимуществ

В процессе анализа конкурентоспособности следует учитывать следующие
положения:

необходимость количественной оценки конкурентоспособности, без чего
поддержание или повышение уровня конкурентоспособности носит субъективный
характер;

отсутствие универсального общепринятого понятия конкурентоспособности;

основные свойства конкурентоспособности — относительность и конкретность;

конкурентоспособность определяется путем использования результатов
сопоставления характеристик продуктов и услуг определенного банка с
характеристиками продуктов и услуг банков-конкурентов;

сопоставление характеристик элементов продуктового портфеля определенного
банка и банков-конкурентов в процессе сравнительного анализа должно
удовлетворять требованиям полноты и корректности.

Процесс анализа и оценки конкурентоспособности банковских продуктов и
услуг включает следующие этапы:

— исследование запросов и предпочтений потенциальных клиентов;

организация мониторинга рынка банковских продуктов и услуг с целью сбора
информации об особенностях продуктовых рядов конкурентов, объемов продаж,
стратегий развития банков-конкурентов и т.д.;

разработка единой системы показателей качества банковских продуктов и
услуг с позиций банка и клиентов по каждому элементу продуктового портфеля;

моделирование процесса обеспечения конкурентоспособности, т.е. выявление
факторов влияния на уровень конкурентоспособности и определение зависимостей
между ними;

выбор модели количественной оценки конкурентоспособности банковских
продуктов и услуг, разработка собственных методов, алгоритмов и процедур
решения определенной задачи.

Исследование рынка и собственных возможностей банка
позволяет определить конкурентные преимущества банка — те материальные и
нематериальные активы банка, а также сферы деятельности, которые стратегически
важны для банка и которые позволяют ему обойти конкурентов. Обладание
конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на рынке.

В современной экономической ситуации не всякому банку
под силу обслуживать все категории клиентов, зачастую это и малоэффективно.
Многие банки осознают, что надо выделить свой сегмент рынка, свой круг клиентов
и развивать услуги, ориентируясь на этих клиентов, т.е. реализовывать стратегию
дифференциации.

Дифференциация предполагает приспособление услуг к
нуждам определенных групп потребителей и клиентов банка, создание у клиента
ощущения уникальности оказываемой ему услуги. В итоге однотипные услуги, даже в
случае их полной идентичности по качеству и цене, не воспринимаются
потребителями как заменители, а рассматриваются как уникальные. Происходит
формирование устойчивых потребительских предпочтений, устойчивых связей
«банк — клиент», а это затрудняет выход на рынок новых, неизвестных
финансово-кредитных организаций.

Дифференциация качества услуг, также как и общая
ориентация на улучшение качества обслуживания клиентов, поставили перед банками
проблему определения критериев качества банковского продукта. В принципе здесь
возможны два подхода: с точки зрения клиентов и с точки зрения банков.

С точки зрения клиентов, критериями качества
банковского обслуживания являются: скорость обслуживания, срочность проведения
операций, часы работы банка, наличие ошибок и неточностей в работе, качество
консультирования. Клиент сопоставляет качество услуг банка с их ценами.

Для банка критериями качества являются: скорость
внутренних рабочих процессов, уровень затрат на исправление допущенных ошибок,
производительность труда, мотивация работников банка и другие факторы, которые
сопоставляются с уровнем затрат на производство банковских услуг.

Очевидно, что в управленческой деятельности необходимо
учитывать обе группы критериев качества. По мнению американских исследователей
наиболее важным критерием для определения качества банковских услуг клиентом
является квалификация обслуживающего персонала и окружение.

Для выявления и анализа конкурентных преимуществ
полезно систематизировать информацию в виде таблицы, в которой такие факторы
как: величина капитала, менеджмент, банковские технологии, качество информации,
финансовые инновации, корреспондентская сеть, культура обслуживания, рекламная
кампания, репутация банка, качество услуги — сравниваются с аналогичными
показателями других банков. Такой анализ необходим для позицирования —
определения позиций банка на рынке и его конкурентоспособности.

Анализ известных определений конкурентоспособности и представления о
предмете исследования позволили выделить целый ряд моментов, безусловно, важных
для раскрытия сущности конкурентоспособности и определения ее места среди
других экономических категорий:

конкурентоспособность услуги — это мера ее привлекательности для
потребителя;

привлекательность услуги определяется степенью удовлетворения
совокупности разноплановых требований;

состав предъявляемых требований, их приоритетность зависит как от вида
услуги, так и типа ее потребителя;

конкурентоспособность как экономическая категория рассматривают
относительно конкретного рынка и конкретного аналога;

имеет смысл говорить о конкурентоспособности лишь той услуги, которая уже
обладает определенной долей рынка.

Конкурентоспособность банковской услуги — это относительный динамичный
показатель качественных и стоимостных ее характеристик, оптимальное соотношение
которых обеспечивает, во — первых, удовлетворение конкретной потребности
клиентов, а, во — вторых, выгодное отличие от аналогичных услуг конкурентов. В
связи с этим, банку необходимо постоянно работать над поддержанием ценности
оказываемой им услуги в глазах потребителей, чтобы она, по мере прохождения
жизненного цикла, не теряла своих свойств и как можно дольше выдерживала
конкуренцию. [5, стр.49]

Таким образом, проведенные исследования позволили определить сущность
банковской конкуренции и значение конкурентоспособности финансовой организации
и предоставляемых ею услуг, тем не менее, анализ представленных определений не
раскрывает в полной мере их специфические черты.

.3 Методические основы оценки конкурентной позиции
коммерческого банка

В процессе ведения конкурентной борьбы возникает проблема оценки уровня
конкурентоспособности коммерческих банков, направленной на выявление плюсов и
минусов в их деятельности и способствующей разработке собственной стратегии
поддержания и укрепления конкурентного преимущества.

Для достижения поставленной цели возможно при наличии оперативной и объективной
методики оценки конкурентоспособности, базирующейся на: [2, стр.33]

система внутренней отчетности;

система сбора внешней информации;

системе анализа информации;

система маркетинговых исследований.

Система внутренней отчетности должна быть направлена на полное отражение
текущей деловой информации о деятельности банка, уровне его внутренней работы.
Среди источников внутренней информации необходимо выделить: статическую
отчетность, бухгалтерскую отчетность, оценочные отчеты по кредитованию,
результаты внутренних исследований, акты ревизии и проверок, различного рода
справки.

Система сбора внешней информации предполагает накопление разнообразных
данных о ситуации на всех рынках, особенно тех, где действует банк, обо всех
субъектах рыночных отношений (существующих и потенциальных конкурентах,
клиентах, контактных аудиториях и др.), а также о состоянии факторов
макросреды. Основную внешнюю информацию можно получить из следующих источников:
средства массовой информации, сеть Интернет, публикуемые годовые отчеты,
статистическая отчетность, банковские издания, справочники и т.д.

Необходимость проведения комплекса маркетинговых исследований
определяется конкретной ситуацией, стоящей перед банком, в случае, когда
руководство уже не может полагаться на системы внутренней отчетности и сбора
внешней информации. Не все банки могут позволить себе создание системы
маркетинговых исследований, и многие обычно обращаются с просьбой об их
проведении по интересующей проблеме в специализированные организации (см. рис.
1.8)

Особое место при решении данной проблемы занимает система нормативов
Национального банка Таджикистана, которая используется в качестве базовой во
многих методиках:

норматив достаточности капитала;

норматив мгновенной ликвидности;

норматив текущей ликвидности;

норматив долгосрочной ликвидности;

норматив общей ликвидности;

норматив максимального размера риска.

Для осуществления единого порядка такой оценки, разработано Руководство
«О порядке оценки банковской деятельности», основанной на подходе CAMЕL».

Рисунок 1.8 — Классификация банковских услуг [14, стр. 9]

Целью данной системы является всестороннее отражение финансового
состояния кредитных организаций, определение соответствие их операций
банковскому законодательству и нормативно правовым актам Национального банка
Таджикистана. Оценка финансового состояния кредитных организаций проводится в
ходе непосредственной проверки их деятельности на местах и при дистанционном
надзоре.

В соответствии с Унифицированной системой банковской оценки, каждой
кредитной организации присваивается комплексный рейтинг, основанный на оценке и
рейтинге 5 ключевых компонентов финансового положения и операций кредитной
организации. [3, стр. 5]

Данные факторы компонентов охватывают адекватность капитала, качество
активов, компетенцию менеджмента, качество и уровень доходности, и адекватность
ликвидности.

Комплексный рейтинг и оценки компонентов присваиваются с использованием
оценочной шкалы от 1 до 5.

При рассмотрении маркетинговых технологий и инструментов в банковском
бизнесе было выявлено, что наиболее эффективной технологией повышения
конкурентоспособности банковских услуг на сегодняшний день является
бенчмаркинг, который представляет собой не только принятие опыта, но и
отправную точку для создания новых идей, повышения эффективности деятельности.

Разработана модель бенчмаркинга в сфере банковских услуг, представляющая
собой структурированный процесс, который должен разрабатываться индивидуально
для каждого проекта с учетом определенной цели (рис. 1.9).

Согласно предложенной модели необходимо:

— провести анализ рынка банковских
услуг;

—   исследовать потребительские
предпочтения физических лиц при выборе банковских услуг различных
банков-конкурентов;

—   проанализировать деятельность
коммерческого банка и выявить проблемное поле в его деятельности и объект
бенчмаркинга;

—   осуществить поиск аналогий и
определить объект-ориентир бенчмаркинга;

—   определить «точки разрывов» в
параметрах показателей выбранной банковской услуги анализируемого коммерческого
банка и услуги-эталона банка-конкурента;

—   выбрать оптимальный вариант
бизнес-процесса;

—   разработать программу внедрения
мероприятий и организационный механизм реализации программы бенчмаркинга по
обеспечению конкурентоспособности банковских услуг;

оценить результативность и эффективность мероприятий по улучшению
бизнес-процессов банковских услуг. [14, стр. 11]

Рисунок 1.9 — Модель бенчмаркинга банковского продукта

Комплексный рейтинг обычно имеет близкое сходство с присвоенными оценками
компонентов. Тем не менее, комплексный рейтинг нельзя получить путем расчета
среднеарифметического значения оценок компонентов.

Оценка каждого компонента основан на качественном анализе факторов,
включенных в данный компонент и на его взаимосвязи с другими компонентами.

Считаем, что оценку конкурентоспособности услуг, предоставляемых банком,
необходимо проводить не обобщенно, а в разрезе продуктового ряда, анализируя
целесообразность предоставления каждой услуги и эффективность тарифной политики.
Более того, некоторые методики при оценке качества услуг, предполагают
несколько подходов, учитывая мнения различных групп клиентов.

1.4 Факторы, влияющие на конкурентоспособность банковского
продукта

Детальный анализ банковской деятельности позволяет выделить следующие
факторы, оказывающие решающее влияние на эффективность работы и
конкурентоспособность банка.

Достаточность капитала. Ввиду большой подвижности международных
финансовых рынков и роста числа фирм с фиктивными балансами органы надзора
придают все большее значение соблюдению стандартов Банка международных расчетов
по собственному капиталу банка.

Общий рейтинг по надежности. Основу для рейтинговой оценки кредитной
организации участниками рынка составляют надежность базы рефинансирования и
репутация данной организации.

Рисунок 1.10 — Факторы конкурентоспособности [6, стр.
72]

Экономия, обусловленная ростом масштаба производства.
Большие начальные ассигнования и высокие производственные затраты на поддержку
инфраструктуры информационных технологий, а также поиск альтернативных путей
сбыта придают банковской организации характер предприятия с фиксированными
затратами.

Экономия, обусловленная широким профилем услуг.
Комплекс преимуществ и эффекты можно получить при последовательной тщательной
обработке и использовании информации о рынке и клиентах. Эффективность
информационного управления можно повысить с помощью специально разработанных
баз данных. Экспертиза рынка, отрасли и продукции. Традиционные посреднические
функции банков все больше заменяются прямым использованием рынков капитала
владельцами капитала и инвесторами. Поэтому банковские организации вынуждены
набирать специалистов из производственной сферы и аналитиков в качестве
носителей экспертных знаний для оформления, структурирования и ранжирования
сделок, отобранных на фондовом рынке. [8, стр.39]

Репутация является важнейшим «неосязаемым имуществом»
каждого производителя финансовых услуг. В окружении банка, где отношения с
клиентами складываются в ходе множества отдельных сделок, а партнерские
отношения банка с клиентами недолговечны, непременным условием успеха является
дифференциация в общении, отвечающая интересам клиентов. В инвестиционном
банковском деле, например, репутация определяется количеством, размерами и
качеством заключенных сделок, а также позицией в рейтинговой таблице. Таким
образом, рост репутации, распространение информации об успехах банка в
сочетании с внутри банковской передачей сведений о репутации принадлежат к
существенным факторам успеха в деле привлечения клиентов.

Заимствования на международном рынке капитала. Когда
емкость национальных рынков недостаточна для успешного размещения эмиссии и
частные инвесторы действуют на международном уровне, банки перешагивают через
национальные границы. Все виды банковской деятельности имеют европейские или
даже мировые масштабы.

Стратегические цели банка. Исходя из существующих
структур клиентов и услуг, а также мощности банка, в его центральном и
региональных отделениях должны быть, определены виды деятельности, которые в
долгосрочной перспективе обеспечат конкурентные преимущества, необходимые для
получения ожидаемой доходности.

Для достижения стратегических целей банка возможны три
альтернативы действий: реорганизация; дезинвестиция (отступление), и развитие,
или наращивание интенсивности присутствия по выбранным направлениям
деятельности.

Примерами реорганизации могут служить мероприятия
менеджмента по затратам, сертификации по нормам Международной организации по
стандартам (ISO). В рамках дезинвестиции возможен, например, выбор действий,
позволяющих ограничивать и брать под контроль возврат депозитов мелким
вкладчикам. [10, стр.102]

В общепринятых схемах классификации различают три типа
стратегии вхождения в рынок, которые могут быть перенесены на специфическую
постановку проблем в банковском секторе.

Стратегия создания собственных учреждений
подразумевает учреждение собственных филиалов, отделений и представительств
банка.

Стратегия кооперации позволяет банкам участвовать в
освоении рынка в форме участия, стратегического альянса или совместного
предприятия.

Стратегия приобретения имеет несколько форм:
собственно приобретения и несколько видов слияния — горизонтального,
вертикального и латерального типов.

Значение конкурентоспособности коммерческого банка особенно возрастает в
условиях глобализации финансовых потоков. Банковские организации должны
подстраиваться под изменяющиеся условия рынка как на национальном, так и на
международном уровнях, создавая все более усовершенствованные банковские
услуги, что требует использования новых методов и инструментов повышения их
конкурентоспособности.

Исследование теоретических основ сущности понятия «конкурентоспособность
банковских услуг» позволило расширить его определение и рассматривать последнюю
как взаимодействие множества факторов.

С позиции системного подхода конкурентоспособность формируется под
влиянием различных факторов: внешних и внутренних (рис 1.11).

Рисунок 1.11 — Систематизация факторов конкурентоспособности банковских
услуг [14, стр.13]

В свою очередь, на внешние факторы организация не может значительно
повлиять, банку приходиться приспосабливаться, но на составляющие внутренней
среды кредитная организация может воздействовать, изменяя условия протекания
этих процессов, что позволит коммерческому банку завоевывать и удерживать
конкурентные преимущества.

Формирование конкурентоспособности банка на основе внутренних факторов
включает в себя повышение конкурентоспособности: ресурсных преимуществ, банковских
услуг и управленческих решений.

В рамках нашей работы мы рассматриваем внутренние факторы, влияющие на
конкурентоспособность банковских услуг в виде частных потенциалов
(маркетингового, информационного, кадрового и т.д.) и в четырех аспектах: отношения
с потребителями, совершенствования внутренних бизнес-процессов, управления
финансами, обучения и развития кадров. В работе предлагается их разделить на
два блока: факторы, влияющие на формирование потребительских свойств (аспект
отношений с потребителями, совершенствования внутренних бизнес-процессов,
обучения и развития персонала) и — на экономические свойства (аспект управления
финансами).

Такая систематизация факторов позволяет определить направления
формирования конкурентоспособности банковских услуг.


Глава 2. Анализ конкурентоспособности коммерческого банка в
РТ на примере ОАО «Банк Эсхата» за 2013-2014 гг.

.1 Анализ основных финансовых показателей ОАО «Банк Эсхата»

Развитие экономики страны во многом определяется наличием и эффективным
функционированием банковского сектора. Экономическая активность в большинстве
отраслей хозяйственного комплекса, развитие малого и среднего
предпринимательства, увеличение реальных денежных доходов населения стимулируют
действующие кредитные учреждения расширять объемы и спектр предоставляемых
услуг, внедрять прогрессивные технологии, повышать качество банковского
обслуживания. Кроме того, однородность оказываемых банковских услуг заставляет
всех субъектов финансового рынка уделять огромное внимание тарифной политике,
как значимому фактору конкуренции.

ОАО «Банк Эсхата» является открытым акционерным
обществом, созданным в Республике Таджикистан в соответствии с учредительным
договором от 16 ноября 1993 года как Коммерческий Банк «Эсхата». В соответствии
с решением собрания учредителей от 28 мая 1999 года банк был преобразован в
Акционерный Коммерческий Банк «Эсхата». 12 сентября 2002 года банк был
перерегистрирован как Открытое Акционерное Общество «Банк Эсхата».

Сегодня ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников
рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляя все основные виды банковских
операций. Сеть Банка Эсхата формируют 22 филиалов, 110 центр банковского
обслуживания и около 428 пунктов денежных переводов по всей нашей стране. Банк
Эсхата предлагает своим клиентам все основные банковские продукты, принятые в
международной финансовой практике. Работая на банковском рынке 20 лет, Открытое
Акционерное Общество «Банк Эсхата» является одним из самых надежных банков
нашей страны, занимая место в тройке лидеров по своей деятельности.

В течение 6 последних лет Банк Эсхата сотрудничает с
международными рейтинговыми агентствами, которые проводят независимый рейтинг и
оценивают финансовые показатели Банка. Так, за эти годы деятельности Банк
Эсхата отмечен рейтинговыми оценками:

.   А — (Микро-Кредитс Рейтинг Интернешнл, Индия)

2.      A — (Планет Рейтинг, Франция)

.        A — (Микрофинанса Рейтинг, Италия)

.        B3 — (МудисИнвесторс Сервис) (2011)

.        В3 — (МудисИнвесторс Сервис) (2012)

Успешно работая в финансово-кредитной сфере и содействуя
укреплению экономики Таджикистана, Банк уделяет значительное внимание решению
конкретных социальных проблем и развитию культуры населения.

Динамичное развитие банка подтверждается различными
рейтингами.

Так, за последние два года деятельность Банка Эсхата
оценена положительными оценками от ведущего рейтингового агентства Moody’s
Investors Service: рейтинговая оценка B3 (би три), как и все предыдущие оценки,
является успешной для Банка Эсхата, так как она показывает высокий степень
детализации своего кредитного портфеля, сосредоточенности банка в области микро
финансирования и розничной торговли, хорошие финансовые показатели, в том числе
качество активов, ликвидности и доходности. Высокие рейтинговые оценки будут
способствовать дальнейшему развитию партнерской сети, а именно привлечению
новых инвестиций, международному признанию, а также успешному развитию
международного бизнеса и деятельности Банка Эсхата в целом. В таблице 2.1.
проведен анализ основных финансовых показателей

банковский финансовый конкурентный
рейтинговый


Таблица 2.1

Анализ основных финансовых показателей ОАО «Банк
Эсхата» за 2013-2014 гг.

Финансовые результаты

2013

2014

Темп роста, %

Активы

899,4

1321,2

146,89%

Ссуды клиентам

1022,6

1384,2

135,36%

Собственный капитал

145,8

255,7

175,37%

Прибыль (убыток)

47,9

66,8

139,46%

Чистый процентный доход

81

104,1

128,5%

Чистые непроцентные доходы

97

162

167%

Рентабельность дохода

31,92%

33,94%

Рентабельность капитала

33,56%

26,12%

Ликвидность

116%

119%

Источник:
www. eskhata.com
<#»886560.files/image012.jpg»>

Рисунок 2.1 — Банки лидеры по чистой прибыли

На конец 2014 года рентабельность капитала (ROE) составила 33,94 %, рентабельность активов (ROA) составила 26,12%.

Уровень ликвидности банка базируется на постоянном поддержании объективно
необходимого соотношения между собственным капиталом банка, привлеченными и
размещенными им средствами путем оперативного управления их структурными
элементами.

О платежеспособности банка и своевременном выполнении своих обязательств
по пассиву свидетельствует 119% ликвидности.

Расчет и анализ количественных показателей деятельности коммерческого
банка имеют первостепенное значение при оценке его конкурентоспособности.

Таблица 2.2

Динамика основных показателей ОАО «Банк Эсхата» за 2013-2014 гг.

Показатели

Ед.измер.

2013

2014

Рост, в %

Активы

млн. сом.

899,4

1321,2

Кредиты юридическим лицам

млн. сом.

379

459,8

21,31

Кредиты частным клиентом

млн. сом.

643,6

924,4

43,63

Собственный капитал

млн. сом.

145,8

255,7

75,37

Депозиты в нац. Валюте

млн. сом.

872,72

817,3

-6,35

Депозиты в ин. Валюте

млн. сом

244,2

333,1

36,4

Чистая прибыль

млн. сом.

47,9

66,8

39,45

Среднесписочная численность
сотрудников

Чел.

1600

2861

78,81

Рентабельность капитала
(ROE)

%

33,56

26,12

-22,16

Рентабельность активов
(ROA)

%

5,32

6,63

24,62

Достаточность капитала

%

15,63

19,09

22,13

Источник:
www. eskhata.com
<#»886560.files/image013.jpg»>

Рисунок 2.3 — Анализ кредитного портфеля ОАО Банк Эсхата

Рост портфеля, в течение года зафиксирован на 361,6 млн. сомони, что на
конец года составил 1384,2 млн. сомони c учетом межбанковских кредитов. Также
количественный рост клиентов отмечен на 6 тысяч человек. На конец отчетного
года общее количество кредитов превысило 28 733 кредитов, что по сравнению с
2013 годом больше на 5747 кредитов.

Рисунок 2.4 — Анализ кредитного портфеля зарегистрированного в РТ

По приросту кредитного портфеля банк стабильно входит в тройку лучших
банков. По кредитным операциям в 2014 году банк получил процентный доход 104,1
млн. сомони, что на 28% больше аналогичного показателя за 2013 год.

Заметно улучшилось качество портфеля по сравнению с плановым показателем
за счет перевыполнение плана объема кредитного портфеля.

В соответствии с миссией и стратегией Банка стать лидером в обслуживании
микро и малого бизнеса на Севере и улучшение позиции банка в обслуживании
микро, малого бизнеса на Юге страны, в течение года открылись новые
подразделения.

В отчетном году внедрение «Скоринг»-а (по методике Скоринга бизнес
кредитов) по всей системе ОАО «Банк Эсхата» способствует качественному
обслуживанию и содействию бизнес решениям клиентов.

Координация работы банка в области кредитования, контроль над соблюдением
кредитной политики, процедуры по контролю соответствия кредитных досье клиентов
утвержденных нормативно правовым документам, ведение и учет предоставленных
кредитов позволяет эффективно принимать решения по предоставлению кредита и
предотвращению проблемных кредитов.

Также в целях внедрения специальных механизмов контроля, правильность
ведения и учета кредитов, мониторинг квалификации ссуд и их своевременный
перенос реализована программа «Контрольно исполнительные функции Инспектора по
контролю и обработке кредитов». Данная программа также способствует повышению
уровня знаний Инспектора по контролю и обработке кредитов, по обучению
структурных подразделений филиалов Банка, что в конечном итоге приведет к
повышению качества предоставляемых кредитов. (см. рис. 2.5)

Рисунок 2.5 — Выданные кредиты ОАО «Банк Эсхата» в разных отраслях

В международной банковской практике принята следующая классификация,
подразделяющая депозиты на четыре группы:

. Срочные депозиты;

. Депозиты до востребования;

. Сберегательные вклады населения;

. Ценные бумаги.

Для банков наиболее привлекательными являются срочные вклады, которые
усиливают ликвидные позиции банков.

Повышение качества обслуживания клиентов и расширения спектра оказываемых
услуг остается приоритетным направлением деятельности Банка. Сочетание
комплексного подхода к продаже высококачественных банковских продуктов по
конкурентным тарифам и максимального учета интересов каждого индивидуального
клиента позволило банку не только сохранить, но и значительно расширить
клиентскую базу за прошедший год (см. рис. 2.6)

Рисунок 2.6 — Срочные вклады частных лиц в ОАО Банк Эсхата

Банк Эсхата сумел добиться темпов увеличение депозитного портфеля. За
2014 год объем срочных вкладов частных лиц составил 344,1 млн. сомони, что по
сравнению с 2013 годом больше на 24%. Это хороший показатель среди других
банков и микро финансовых организаций республики. (см. рис. 2.7)

Рисунок 2.7 — Процентная ставка по депозитам в РТ

С каждым годом Банку доверяют, и это доверие основывается на многолетнем
опыте работы с клиентами. Клиентов Банка привлекает широкая продуктовая
линейка, стабильность и безопасность, условия хранения депозитов.

Рисунок 2.8 — Виды срочных депозитов

Проявляя заботу о сохранении и стабильном увеличении сбережений своих
клиентов, Банк Эсхата предлагает конкурентоспособные и не подвергающиеся риску
программы по депозитным вкладам с разнообразными и выгодными условиями. Большой
опыт на рынке финансовых услуг, успешные финансовые показатели Банка — это
залог безопасности и преумножение вложенных средств клиентов.

Для составления рейтинга в ходе сравнения были рассмотрены предложения от
20 финансовых организаций — 15 банков и 5 микрокредитных депозитных
организаций. Для корректности анализа за основу были взяты следующие условия:
вкладчик — физическое лицо; сумма средств — 10000 сомони, либо 5000 долларов
США; срок депозита — 12 месяцев; депозит срочный, преимущественно без
капитализации и пополнения счета.

Основные источники информации — официальные веб-сайты и рекламные буклеты
финансовых организаций.

Рисунок 2.9 — Срок депозита


2.4 Пути повышения конкурентоспособности коммерческого банка
ОАО «Банк Эсхата»

Основой успеха банка в условиях рыночной экономики является высокий
уровень организации рыночной деятельности, стержнем которого служит четкое
сознание и реализация каждым работником своей ответственности и своей роли в
достижении качественных конечных результатов.

Как положительный момент следует отметить тот факт, что само наличие
международного сертификата системы менеджмента качества может иметь решающее
значение при привлечении инвестиций, так как повышает уровень надежности и
доверия к банку со стороны потенциальных инвесторов, значительно снижает риски
при оказании инвестиционной поддержки ОАО «Банк Эсхата » и является своего рода
гарантом для инвестиционных компаний.

Система менеджмента качества (СМК) — это один из
признанных в мире инструментов управления компанией с точки зрения качества. В
последнее время именно качество чаще всего становится определяющим фактором
конкурентоспособности компании. Под качеством подразумевается то, что в
компании все процессы должны постоянно контролироваться и быть стабильными.

СМК имеет определенные требования в соответствии с
международным стандартом. Эти требования регулируют процесс работы любой
компании и позволяют направлять её деятельность в нужное русло. Кроме того, в
системе предусмотрен определенный порядок оказания услуг, их контроль и последующее
улучшение.

На международной арене получение такого сертификата говорит о том, что в
Таджикистане есть такие компании, которые получили международный сертификат
качества. Для клиентов наличие сертификата у банка сравнимо с тем, что
покупатель в магазине выбирает товар с сертификатом качества или без него. У
покупателя сразу появляется выбор.

Есть определенные требования, которые обязательно
должны соответствовать стандарту. Руководство банка приняло решение внедрить
систему в сфере денежных переводов. Так как СМК новая система, при её
внедрении, у банка были свои трудности, но, несмотря на это, были внедрено СМК,
и через определенное время были достигнуты ощутимые результаты.

Известно, что внедрение в деятельности банка СМК
способствует к повышению качество обслуживания и все это направлено на
удовлетворение потребности клиентов.

К примеру, на сегодняшний день «Банк Эсхата» является
одним из лидеров по денежным переводам в Таджикистане. Потому можно сказать,
что банк добился значительных успехов в сфере предоставления услуги денежных
переводов.

Рисунок 2.10 — Денежные переводы Банк Эсхата

В отчетном году Банк Эсхата занял лидирующие позиции на рынке денежных
переводов, благодаря скорости, высокому качеству обслуживания, доступности для
клиентов. Доля рынка Банка по всей республике составила 42%, что 9,7% больше
2013 года. Интенсивный темп развития рынка денежных переводов способствует
постоянному совершенствованию данного направления деятельности.

На конец, 2014 года объем выданных денежных переводов населению вырос на
13,25% и составил 1 552 138,9 тыс. долл. США.

За отчетный период с целью расширения ассортимента услуг, привлечение
новых клиентов начато сотрудничество еще с двумя международными системами
денежных переводов «Бегом» и «Приват мани».


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования в выпускной квалификационной
работе можно сделать следующие выводы:

.   Занимаясь банковским предпринимательством (да и не только
банковским), то есть, по сути, начиная свое дело, всегда встает вопрос
конкурентных преимуществ. Первоочередной задачей является выставить себя
конкурентоспособным и достойным соперником среди уже существующих участников
того или иного сегмента рынка. Однако, анализируя конкретно банковскую специфику,
достаточно просто прийти к выводу, что конкуренция среди банков имеет ряд
отличий от конкуренции на прочих финансовых рынках, которые обязательно нужно
учитывать при ведении финансового бизнеса.

2.      Конкуренция — это механизм соперничества на рынке за возможность
продать свой товар на наиболее выгодных условиях и захватить максимально
возможную долю рынка.

Рост портфеля, в течение года зафиксирован на 361,6 млн. сомони, что на
конец года составил 1384,2 млн. сомони c учетом межбанковских кредитов. Также количественный
рост клиентов отмечен на 6 тысяч человек. На конец отчетного года общее
количество кредитов превысило 28 733 кредитов, что по сравнению с 2013 годом
больше на 5747 кредитов.

Банк Эсхата сумел добиться темпов увеличение депозитного портфеля. За
2014 год объем срочных вкладов частных лиц составил 344,1 млн. сомони, что по
сравнению с 2013 годом больше на 24%. Это хороший показатель среди других
банков и микро финансовых организаций республики.

4. В отчетном году Банк Эсхата занял лидирующие позиции на рынке денежных
переводов, благодаря скорости, высокому качеству обслуживания, доступности для
клиентов. Доля рынка Банка по всей республике составила 42%, что 9,7% больше
2013 года. Интенсивный темп развития рынка денежных переводов способствует постоянному
совершенствованию данного направления деятельности.

. На конец, 2014 года объем выданных денежных переводов населению вырос
на 13,25% и составил 1 552 138,9 тыс. долл. США.

Также, в данной работе были представлены рекомендации специалистов по
данной сфере по повышению конкурентоспособности коммерческого банка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Закон РТ
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках»;

2.      Руководство
«О порядке оценки банковской деятельности»;

.        Постановление
МНМО РТ «Об утверждении Прогноз денежно — кредитной политики РТ на 2015 год»;

.        Постановление
МНМО РТ «Об утверждении Прогноз денежно-кредитной политики РТ на 2014 год»;

.        Обзор
развития банковской системы.2015г;

6.   Бизнес
класс деловой журнал выпуск №1 сентябрь 2014 г.;

7.      Банковское
дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. — М.: 2003.;

8.   Учебное
пособие по курсу «управление банковским продуктом» Профессор Семенюта О.Г. от
28.06.2007 г.;

.     Банковское
дело: Учебник — 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лаврушина. — М.:
Финансы и. статистика, 2005.-672 с.;

10.    «Финансовый
менеджмент банка» Ю.С. Маслеченков, Москва 2003 г.;

11. «Пути
повышения конкурентоспособности Российских банков» Е.В. Рябин, Москва «Финансы
и Статистика» 2008 г.;

12.    «Конкурентоспособность
в банковском секторе» А.М. Тавасиев, Н.М. Ребельский, Москва 2001 г.

13. Маркетинг
банковских услуг (конспект лекций). Автор: Кох Л.В., редактор: Ильин А.А.

14.    Формирование
конкурентоспособности банковских услуг с использованием технологии
бенчмаркинга. Автор: Хасанова Л.Т.

Электронные ресурсы:

15. Банковский
маркетинг — Февраль ИО Библиотека русских учебников 15.02.2015 г;

16.    Роль
конкуренции в развитии рыночных отношений в России 27.02.2015г;

.        Маркетинг
банковских услуг (конспект лекций) IV. Отбор целевых рынков» 27.02.15 г.;

.        Моделирование
конкуренции в условиях рынка — Монографии — Российская Академия Естествознания
27.02.2015 г.;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет ОПУ на 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

31 декабря 2014 г.

Процентные доходы

199 855 699

Процентные расходы

-77 611 409

ФПВП по ссудам

-18 173 596

Чистый процентный доход

104 070 694

Чистый доход по операциям с
иностранной валютой

-138 484 235

Доходы по услугам и
комиссии полученные

334 363 130

Расходы по услугам и
комиссии уплаченные

-44 398 610

Прочие доходы

10 850 567

Чистые непроцентные доходы

162 330 852

Операционный доход

266 401 546

Операционные расходы

-174 252 724

Чистая прибыль до удержания
налога на прибыль

92 148 822

Налог на прибыль

-25 372 819

Чистая прибыль

66 776 003

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Годовой баланс на 31.12.2014

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

2014г.

АКТИВЫ

Денежные средства

177404979

Средства в Национальном
Банке Таджикистана

78068171

К получению из других
банков и небанковских финансовых организаций

105030978

Ссуды, предоставленные
клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам

857383486

Чистые Основные средства и
нематериальные активы

68242093

Счета к получению и
предоплаты

22206709

Прочие активы

12860863

ИТОГО АКТИВОВ

1321197279

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ссуды и средства банков и
небанковских финансовых организаций

608912437

Счета клиентов до
востребование

119070181

Счета клиентов, срочные

295718321

Прочие обязательства

41806905

Всего обязательства

1065507844

КАПИТАЛ

Уставный капитал

16344090

Нераспределенная прибыль
предыдущих периодов

86157401

Резервы переоценки

0

Другие резервы

24840301

Квалифицированные
субординированные ссуды

61571640

Нераспределенная прибыль

66776003

Всего капитал

255689435

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
КАПИТАЛ

1321197279

метки: Банковский, Конкурентоспособность, Качество, Продукт, Фактор, Рынок, Конкуренция, Уровень

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Процесс развития рыночной экономики характеризуется нестабильностью как внешней, так и внутренней организационной среды, влечет сменяемость влияния сравниваемых конкурентных преимуществ субъектов кредитно-финансового рынка на формирование их конкурентных позиций а это, в свою очередь, означает, что конкурентоспособность банков, как и остальных финансовых учреждений, является относительным понятием.

Конкуренция является достаточно тонким и гибким понятием. В условиях сокращение спроса на банковские продукты и услуги наибольшие трудности испытывают банковские организации, которые предоставляют некачественные банковские услуги. При всей масштабности конкурентной борьбы выигрывает тот банк, который анализирует и борется за свои конкурентные позиции.

Одной из главных причин низкой конкурентоспособности банков современной банковской системы является неспособность банков отстаивать и расширять долю рынка, продвигать банковские продукты и удовлетворять интересы потребителя в полной мере. Кроме того важной проблемой становится количественная оценка уровня конкурентоспособности продуктов и услуг банка и управление ею, так как это достаточно трудоемкий, интегрированный процесс, состоящий из взаимосвязанных составляющих и от которого зависит конкурентоспособность всего банка.

Сложность управления конкурентоспособностью банка заключается в том, что нет достаточного количества теоретических и практических методик достижения и поддержания позиций конкурентоспособности банка. Одним из самых действенных средств обеспечения конкурентоспособности является система управления конкурентоспособностью.

Оценка уровня конкурентоспособности — это сложнейшая работа, поскольку, во-первых, в конкурентоспособности фиксируются все показатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала на всех стадиях жизненного цикла объекта, и, во-вторых, на сегодня отсутствуют международные документы, методические разработки по оценке конкурентоспособности различных объектов и, в частности, банков.

Анализ конкурентоспособности банка как система — это совокупность субъекта, осуществляющего аналитическую работу, механизма анализа и объекта анализа, функционирование которых направлено на формирование необходимой информации для управления конкурентоспособностью банка.

Анализ конкурентоспособности банка как процесс — это целенаправленная совокупность действий, предусматривающих систематизированную обработку имеющейся информации о факторах, влияющих на уровень конкурентоспособности банка и могут изменять ее уровень.

66 стр., 32657 слов

Банковские риски и управление ими

… также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками. Предметом исследований дипломной работы является анализ основных инструментов и методов управления кредитными рисками в коммерческом банке Объектом исследований дипломной работы является деятельность дочернего банка холдинговой группы московского …

Коммерческие банки постоянно уделяют внимание процессам формирования банковских ресурсов. Это объясняется жесткой конкуренцией на рынке банковских услуг, которая обостряет борьбу за средства клиентов, а также вызывает необходимость постоянной поддержки оптимальной доходности деятельности банков. Достаточная по объему и должным образом сбалансированная ресурсная база банков является важной предпосылкой их прибыльности, поддержания достаточной ликвидности и доверия со стороны участников рынка. Следовательно, актуальность темы исследования определяется важностью особенно в кризисных условиях. Важность исследования методов оценки конкурентоспособности банков обусловлена определяющей банковского сектора ролью последнего как решающего фактора экономического роста и стабильности российской банковской системы.

Целью выпускной квалификационной работы является исследование теоретических основ оценки конкурентоспособности в банковской сфере и разработка практических рекомендаций по ее совершенствованию.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает ПАО «Сбербанк России».

Предметом, Методологической основой

В работе использованы следующие методы научных исследований: экономико-статистический, экономико-математический, расчетно-конструктивный, монографический и другие методы.

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом разделе рассматриваются теоретические основы конкурентоспособности в банковской сфере; во втором разделе проведен анализ конкурентоспособности ПАО «Сбербанк России»; в третьем разделе разработаны мероприятия по совершенствованию конкурентоспособности ПАО «Сбербанк».

При написании выпускной квалификационной работы были использованы статистические данные банковской сферы, финансовый отчет ПАО «Сбербанк России».

Раздел 1. Теоретические основы конкурентоспособности в банковской сфере

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности банковской организации

Внедрение рыночных форм хозяйствования предопределяет развитие конкуренции, неотъемлемого элемента рынка, и обеспечивающей улучшение качества товаров, расширение ассортимента, снижение цены с целью увеличения круга потребителей и, соответственно, прибыли от реализации товаров. В переводе с латинского «конкуренция» означает «столкновение», то есть соперничество в борьбе за достижение результатов любой деятельности [40, c. 21]. Предметом конкуренции является товар, посредством которого соперники стремятся завоевать потребителя. Объектом конкуренции является потребитель и покупатель, за расположение которого на рынке борются противоположные стороны. Сущность конкуренции проявляется через ее функции, а именно:

1) регулирующую, которая заключается в установлении таких правил хозяйствования, обеспечивающих производство необходимых для общества товаров, работ, услуг;

2) стимулирующую, что проявляется в побуждении участников конкуренции совершенствовать производство (относительно качества, цены, количества, ассортимента, внедрении новейших технологий) с целью сохранения или увеличения доли на рынке;

3) контрольно-сигнализационной, основное направление которой заключается в осуществлении контроля над производством, его эффективностью и деятельностью своих потенциальных контрагентов [42].

29 стр., 14487 слов

Конкурентоспособность коммерческого банка на примере ОАО «АБ …

… банков, чем больше появляется лиц, заинтересованных в оценке конкурентоспособности. Цель и задачи. Цель написания дипломной работы изучить теоретические и практические основы конкуренции в банковской … банков и прочих кредитных институтов, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг. Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. …

Отсутствие спроса на собственную услугу сигнализирует о необходимости совершенствования деятельности, а отсутствие спроса на услугу потенциальных контрагентов — о нецелесообразности установления договорной связи [43].

Для того чтобы понять, что такое конкурентоспособность банка, рассмотрим подходы к определению категории «конкурентоспособность». Так, по мнению, Н. Портера «конкурентоспособность представляет собой свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими конкурирующими субъектами» [32].

Заруба Ю.А. рассматривает конкурентоспособность банка «как успешность его функционирования в процессе обретения, удержания и расширения рыночных позиций, что предполагает способность банковского учреждения обеспечивать соответствие собственных услуг запросам потребителей и противостоять негативному влиянию внешней среды» [26].

Таким образом, можно сделать вывод, что сущность экономической категории «конкурентоспособность» состоит в способности субъекта приобретать или обладать качествами и свойствами, которые влияют на успешность его деятельности в условиях экономического соревнования.

Под конкурентоспособностью банка следует понимать возможность осуществления эффективной хозяйственной деятельности и достижения практической прибыльной реализации услуг в условиях конкурентного рынка.

Сфера банковской конкуренции крайне специфична и разнообразна. Следует отметить, что понятие банковской конкуренции весьма условное, так как конкурируют на рынке банковских продуктов не только банки. Для рынка банковских услуг характерны три типа конкуренции, что показано на рис. 1. Уровень и острота конкуренции между коммерческими банками определяется соотношением между универсальными и специализированными банками. Специализированные банки ограничивают свою деятельность небольшим кругом операций или функционируют в узком секторе рынка, обслуживают отдельные сфере экономики (сберегательные, ипотечные, банки потребительского кредита, банки поддержки, гарантийные и другие).

Рисунок 1 — Виды конкуренции на рынке банковских услуг

Универсальные банки выполняют широкий спектр банковских операций, охватывая много секторов денежного рынка и отраслей экономики. Поскольку определяющей тенденцией в банковской сфере является рост универсализации банков, то есть расширение спектра финансовых услуг, то вполне логичным является обострение конкуренции именно на этом уровне [36, c. 67].

Коммерческим банкам составляют конкуренцию небанковские финансово-кредитные институты (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и другие), нефинансовые организации (почта, торговые дома).

Особенность банка в сравнении с другими финансовыми учреждениями заключается в следующем, а именно:

1) банки имеют возможность проводить масштабное финансирование экономики в отличие от небанковского финансового сектора, который не обладает такой ресурсной базой;

2) банк осуществляет широкий спектр финансовых услуг, в отличие от специализированных учреждений, которые выполняют лишь ограниченный круг финансовых услуг, что зависит от их правового статуса и наличия лицензий;

3) банки обеспечивают защиту интересов клиентов через Фонд гарантирования вкладов физических лиц [13].

Стоит отметить, что банки по ряду факторов уступают небанковскому финансовому сектору, который характеризуется гибкостью ценовой политики, индивидуальному подходу к обслуживанию клиентов, упрощенными процедурами предоставления соответствующих услуг, а также узкой специализацией и профессиональным уровнем. К тому же, клиенты все больше заинтересованы в доступности к качественным, высокодоходным и оперативным финансовым услугам, не привязываясь при этом к организации, которая их предоставляет.

Под централизацией банковского капитала следует понимать укрупнение размеров капитала банка за счет объединения капиталов нескольких банков, что происходит в результате насильственного поглощения мелких банков крупными, или через добровольное их объединение в крупный банк на основе акционерной собственности (слияние банков).

Централизация банковского капитала имеет проявление в слиянии крупных банков в банковские объединения. Банковские объединения представляют собой банки-гиганты, играющие господствующую роль в банковском секторе [37, c. 266]. Существуют такие виды банковских объединений, а именно:

1) банковские картели — соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путем согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики;

2) банковские синдикаты, или консорциумы — соглашения между несколькими банками относительно совместного проведения крупных финансовых операций;

3) банковские тресты — это объединения, возникающие путем полного слияния нескольких банков (происходит объединение капиталов банков и осуществляется единое управление ими);

4) банковские концерны — объединения многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупил контрольные пакеты их акций.

Целесообразность концентрации банковского капитала обусловлено способностью крупных банков участвовать в финансировании крупномасштабных проектов (малые и средние банки не способны на это), способствовать уменьшению вероятности банкротства банка, обеспечивать своевременное погашение обязательств и постоянное наращивания уставного капитала банка; предоставлять более дешевые долгосрочные кредиты [29, c. 213].

Спектр услуг, предоставляемый банками, финансовыми и не финансовыми учреждениями приведены в табл. 1.

Таблица 1 — Участники банковской конкуренции в разрезе финансовых услуг

Название услуги

Финансовые и не финансовые учреждения, которые осуществляют данные услуги

1

2

Привлечение средств юридических и физических лиц

Банки, пенсионные фонды, кредитные союзы, страховые компании, строительные компании торговые компании

Размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на собственный риск

Банки, пенсионные фонды, кредитные союзы, страховые компании, ломбарды, финансовые компании

Осуществление переводов и коммунальных платежей

Банки, почтовые отделения, компании по переводу денег

Конвертация валют

Банки, валютные брокеры

Покупка и продажа ценных бумаг

по поручению клиентов

Банки, институты совместного инвестирования, доверительные общества

Операции на рынке ценных бумаг

от своего имени

Банки, институты совместного инвестирования, пенсионные фонды,

страховые компании, строительные компании

Лизинг

Банки, лизинговые компании

1

2

Приобретение прав требования на исполнение обязательств в денежной форме за поставленные товары или оказанные услуги, принимая на себя риск выполнения таких требований и приемов платежей

Банки, факторинговые компании

Доверительное управление средствами и ценными бумагами по договорам с юридическими и физическими лицами

Банки, доверительные общества, инвестиционные компании

Отдельного внимания требует конкуренция на региональных рынках. На основе проведенного исследования, было выявлено, что в большинстве регионов страны экономическое соперничество разворачивается между региональными банками, которые осуществляют свою деятельность на территории одной области и территориальными подразделениями крупных банков, или только между филиалами и отделениями различных банков [33, c. 68]. Филиал является обособленным структурным подразделением банка, не имеющим статуса юридического лица и осуществляет банковскую деятельность от имени банка. Перечень операций филиала определяется банком, но согласно действующему законодательству филиал не может осуществлять ведение корреспондентских отношений с другими банками, быть полноценным участником межбанковского кредитного и валютного рынков. Главной целью отделений банка является повышение качества обслуживания. Отделение банка не является юридическим лицом и не имеет собственного баланса, его операции, в зависимости от подчиненности, отражаются на балансе банка или филиала. Представительство банка — территориально обособленное подразделение банка, не осуществляет банковской деятельности, назначением которого является исследование рынка на предмет целесообразности и возможности развертывания деятельности банка на данной территории [34, c. 9].

По мнению банковских аналитиков, конкурентные преимущества на региональном рынке, имеют региональные банковские учреждения, как правило малые и средние банки. Преимущество заключается в индивидуальном подходе решения проблем клиента, информированности относительно проблем региона и его жителей. То есть, малые и средние банки способны обеспечить уровень качества обслуживания, который в больших банках доступен только приоритетным клиентам. Рыночную позицию на региональном рынке, как промежуточный показатель конкурентоспособности, определяют по формуле [34, c. 11]:

R = ц (Х1, Х2, …, Хn), (1)

где R — рыночная позиция банка на финансовом рынке;

  • Хn — факторы конкурентоспособности банка.

В общем виде конкурентоспособность банка целесообразно рассматривать на основе функции [34, c. 11]:

К = f (ц 1 (Х1,…, Хn), ц2 (Х1,…, Хn),… цn (Х1,…, Хn), T, Щ), (2)

где К — конкурентоспособность банка на финансовом рынке страны;

  • (Х1,…, Хn) — рыночные позиции банка в i-ом регионе;
  • Т — временная компонента;
  • Щ- система эндогенных (внутренних) факторов.

Следовательно, банковская конкуренция обладает рядом специфических черт, отличающих ее от конкуренции в отраслях национальной экономики. К выявленным особенностям относятся:

1) конкуренция в банковском секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышленности;

2) объектом конкуренции являются не товары, а ресурсы, которые формирует банк для совершения операций;

3) в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только банки, но и небанковские финансово-кредитные институты, финансовые организации;

4) банковские услуги могут заменять друг друга, но не имеют конкурентных внешних (небанковских) заменителей;

5) в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей экономики (в частности, патентная защита), что ведет к большой интенсивности конкуренции в этой сфере;

6) ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы;

7) производство и реализация банковских услуг могут быть сосредоточены в пределах одного банка без привлечения внешних каналов сбыта;

8) деятельность банковских учреждений жестко регулируется Центральным банком;

9) банковские рынки являются рынками олигополии, то есть в одной отрасли доминирует небольшое количество конкурирующих фирм, при этом хотя бы одна или две из них, производят значительную долю продукции данной отрасли, а появление новых продавцов затруднена или невозможна. Это в свою очередь, создает возможность для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов [36, c. 68].

Поскольку конкуренция в банковской сфере существенно отличается от конкуренции товаропроизводителей, то различают внутриотраслевую конкуренцию между банковскими учреждениями, межотраслевая конкуренция между банковскими и небанковскими учреждениями на рынке банковских услуг, ценовую и неценову конкуренцию [45, c. 248].

Таким образом, сфера банковской конкуренции крайне специфична и разнообразна. Следует отметить, что понятие банковской конкуренции весьма условное, так как конкурируют на рынке банковских продуктов и услуг не только банки. Банковскую конкуренцию можно определить как процесс соперничества, осуществляемый в динамике между субъектами банковского рынка, одновременно заинтересованных в достижении одной цели.

1.2 Факторы, влияющие на формирование конкурентоспособности банковской организации

Специфика функционирования банковских учреждений заключается в том, что их продуктом является предоставление различных услуг путем проведения активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций. На сегодняшний день, в деятельности коммерческих банков прослеживается тенденция универсализации. Банки расширяют сферу своей деятельности, выходя за пределы привычных рынке банковских услуг. Таким образом, с усилением конкурентной борьбы, рынок банковских услуг характеризуется постепенным переходом от массовых до более индивидуализированных услуг, от традиционных до новых продуктов.

Оценка факторов формирования конкурентоспособности коммерческого банка позволяет разработать действенную систему управления ею. Необходимо отметить недостаточное количество работ, посвященных обоснованию состава факторов конкурентоспособности банковских учреждений, в то же время, существенные результаты, полученные для построения системы факторов, касающихся функционирования предприятий в сфере производства товаров и услуг [44, c. 227].

Прежде чем рассматривать факторы формирования конкурентоспособности банковского учреждения, целесообразным является определение понятия «фактор». Фактор (от англ. driver — движитель) — это условие, движущая сила какого-либо процесса, явления [41, c. 211].

Следовательно, факторами конкурентоспособности банка являются условия, определяющие его реальную и потенциальную способность выдержать конкуренцию на рынке в фиксированный промежуток времени.

Большинство исследователей при анализе конкурентоспособности банка выделяют две группы факторов: внутренние и внешние [26; 29-30; 33-34; 40-43]. Так, например, Ю. А. Заруба считает целесообразным следующую классификацию:

«Внешние факторы: эффективность государственно-правового механизма, общеэкономическая ситуация, состояние финансового рынка и развитие мировой экономики.

Внутренние факторы: качество менеджмента, развитие технологий, организационная структура, продуктовая и ценовая политика, функциональная направленность, внедрение инноваций, инфраструктурное обеспечение, уровень капитала и ресурсная база, фаза эволюции банка, качество активов, конкурентная позиция, управление рисками, коммерческие связи, уровень доходности» [26, c. 121].

На основе проведенного исследования, уместно разделение факторов конкурентоспособности банка на внешние и внутренние. Внешние факторы по отношению к банку, включают уровень конкурентоспособности банковской системы и уровень конкурентоспособности страны. Различают внутренние факторы по отношению к банку, а именно:

  • качество стратегического управления (определение стратегии развития банка и путей ее достижения);
  • качество организационного обеспечения (эффективность организационной, финансовой, региональной структуры и сети дочерних банков, корреспондентской сети);
  • качество управления персоналом (система управления персоналом, корпоративная культура, повышение квалификации персонала, улучшение условий труда, жизни работников банка, наличие матрицы распределения ответственности, наличие модели компетенции и полномочий);
  • качество технологического обеспечения (наличие техники и технологии, матрицы моделей бизнес-процессов);
  • качество информационного обеспечения (наличие модели библиотеки документов, информационных систем, баз данных);
  • качество маркетинговой политики банка (организационно-технический уровень управления производством и сбытом банковских продуктов;
  • эффективность ценовой политики банка;
  • эффективность управления клиентской базой банка;
  • совершенствование банковских технологий);
  • качество управления формированием и использованием ресурсов банка, в том числе такое формирование пассивов и распределение активов, который бы обеспечивал достаточный уровень надежности, ликвидности, рентабельности [45, c. 238].

Рассмотрим более подробно влияние каждой группы факторов на конкурентоспособность коммерческой организации. Факторы конкурентоспособности банка представлены на рис. А.1 Приложения А.

Говоря о внутренние факторы конкурентоспособности коммерческой организации, отдельного внимания требует конкурентоспособность банковского продукта. Факторы конкурентоспособности банковского продукта связаны с методами конкуренции, которые принято разделять на ценовые и неценовые [35, c. 48]. Ценовая конкуренция предполагает предложение продуктов по сниженным ценам или с более низкой стоимостью обслуживания или потребления. Уровень нижней границы изменения цены определяется объемом затрат банка на осуществление предложения тех или иных видов услуг. Уровень верхней границы цены определяется наличием достаточного спроса на банковские услуги.

Определяя цену как фактор конкурентоспособности банковского продукта, следует использовать расширенное ее понимание. С точки зрения банка, цена является формой проявления его стоимости, которая устанавливается с учетом себестоимости, плановой нормы прибыли, с точки зрения потребителя цена является мерой полезности данного продукта с учетом стоимости его потребления.

Цена, как фактор конкурентоспособности, может выступать не только в качестве внутреннего фактора, но как инструмент воздействия на внешнее среда, особенно, если банк является лидером отрасли или монополистом. В таком случае изменение цены приведет к пересмотру цен другими участниками рынка и, безусловно, скажется на конечных потребителях.

Неценовые факторы конкурентоспособности банковского продукта связанные с использованием разнообразных приемов поощрения клиентов, которые прямо не связанные с изменением цены (качество, реклама, улучшенный уровень обслуживания, расширение ассортимента).

Наиболее важным свойством продукта с точки зрения неценовой конкуренции является его качество. По мнению ученых, конкурентоспособность продукта на 70-80 % зависит именно от нее [35, c. 49]. Качество определяют как соответствие поставленным требованиям и ожиданиям, а также как отсутствие у определенного предмета недостатков и пороков [39, c. 54]. Говоря о качестве при реализации банковских продуктов, с точки зрения клиента банка, целесообразно обратить внимание на критерии, которые показаны в таблице 2.

Таблица 2 — Критерии качества банковского продукта с точки зрения клиента

Виды аспектов качества банковского продукта

Составляющие аспекта качества банковского продукта

1

2

Элементный аспект

широта ассортимента (количество предложенных групп банковских продуктов);

  • глубина ассортимента (количество позиций для конкретного вида банковского продукта);
  • новизна ассортимента (количество инновационных банковских продуктов в общем ассортименте);
  • соответствие структуры ассортимента требованиям потребителей;
  • соответствие ценового диапазона ассортимента банковских продуктов уровню их качества;
  • степень совпадения ассортимента продукта банка с ассортиментом его конкурента.

Функциональный аспект

время ожидания до начала обслуживания;

  • время обслуживания;
  • время, необходимое для проведения расчетов;
  • себестоимость бизнес-процесса по изготовлению и реализации банковских продуктов;

1

2

Организационный аспект

удобство места расположения точки продаж;

  • отдаленность от остановок общественного транспорта;
  • наличие мест для парковки;
  • удобность рабочего времени;
  • оптимальность организации клиентского пространства и размещения рабочих мест в соответствии с потребностями клиента;
  • компетентность, корректность, доброжелательность персонала;
  • умение работников избегать и уклоняться от конфликта или удачно их разрешать.

Информационный аспект

обеспечение возможности проводить операции с банком конфиденциально;

  • наличие информации о деятельности точки продаж (время обслуживания, местонахождение региональных подразделений, банкоматов, идентификация подразделений и работников, которые обслуживают клиентов);
  • наличие информации об ассортименте.

В условиях конкурентной борьбы, следует уделить внимание именно неценовим факторам конкурентоспособности, поскольку манипуляции с ценами имеют ряд ограничений к применению. Уместно рассматривать фактор внешнего влияния, как взаимосвязь факторов конкурентоспособности банковской системы и страны. Указанные факторы представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Внешние факторы конкурентоспособности банка

Уровень факторов

Факторы

Характеристика факторов

1

2

3

Конкурентоспособность страны

Экономические факторы

Механизм государственного регулирования.

Характеристика государственного бюджета и платежного баланса

Политические факторы

Политическая стабильность и продолжительность политических конфликтов.

Эффективность решений государственных органов власти.

Государственно-правовые факторы

Действующее законодательство, регламентирующее деятельность субъектов хозяйствования.

1

2

3

Социально-психологические факторы

Уверенность населения в стабильном развитии экономики в целом и в отдельных отраслях.

Технологические факторы

Инновации и открытия.

Приоритетные направления развития науки и техники.

Экологические факторы

Стан экосистемы.

Эффективность природоохранных мероприятий.

Ресурсные факторы

Наличие сырьевых ресурсов.

Конкурентоспособность банковской системы

Конкурентоспособность банков, интенсивность конкуренции, эффективность банковского регулирования и надзора

Стоит отметить, что системных исследований конкурентоспособности банковской системы нет, внимание ученых сосредотачивается на механизмах обеспечение стабильности банковских систем. Банковская система — законодательно определенная, четко структурированная совокупность финансовых посредников денежного рынка, которые занимаются банковской деятельностью на постоянной профессиональной основе и функционально взаимосвязаны в самостоятельную экономическую структуру. Основными факторами конкурентоспособности с позиции банковской системы является ее масштаб, конкурентоспособность банков, входящих в ее состав; интенсивность конкуренции, эффективность государственного регулирования.

Необходимость регулирования со стороны Центрального банка, определяется особенностью банков в обеспечении эффективности национальной экономики. Банки как финансовые посредники, обслуживающие платежи и расчеты играют важную роль в организации и функционировании платежной системы. Платежная система — это «кровеносная система экономики любой страны, где кровью выступают деньги в той или иной форме [11, c. 65]. Кроме того, банковские учреждения являются плательщиками налогов, основными из которых являются налог на прибыль предприятий и организаций, плата за землю, налог с владельцев транспортных средств, подоходный налог с граждан. То есть, чем эффективнее работают банки, тем больше перечисляют налоговых платежей.

Таким образом, банки существенно влияют на доходы государства, это влияние имеет два направления — организация расчетов и уплата налогов.

Конкурентоспособность банковской системы в значительной степени определяется конкурентоспособностью банков, в свою очередь, конкурентоспособная банковская система создает дополнительные преимущества отдельным банкам [37, c. 516]. Однако конкурентоспособность банковской системы и банка развивается не только во взаимосвязи, но и независимо друг от друга через самостоятельный выбор банками вариантов их рыночного поведения. Рассматривая конкурентоспособность страны, уместно разделение на следующие группы (табл. 1.3), а именно:

1) экономические факторы, отражающие состояние экономики (общехозяйственная конъюнктура, состояние и динамика платежеспособного спроса, механизмы государственного регулирования экономики, характеристики государственного бюджета и платежного баланса);

2) совокупность политических факторов, в том числе политическая стабильность, частота и длительность политических конфликтов, эффективность решений государственных органов власти и управления;

3) государственно-правовые факторы, включая действующее законодательство, регламентирует деятельность субъектов хозяйствования и банков, его соответствие условиям внешней среды;

4) социально-психологические факторы (уверенность населения в правильности проведения экономических преобразований, в стабильности налогового, таможенного, валютного законодательства, уверенность в стабильном развитии экономики в целом и ее отдельных отраслей);

5) технологические (инновации и открытия; приоритетные направления развития науки и техники);

6) экологические (глобальные изменения в природе; состояние экосистемы;

7) эффективность природоохранных мероприятий);

8) ресурсные (наличие сырьевых ресурсов).

Итак, факторы конкурентоспособности банка следует рассматривать как факторы внутреннего и внешнего воздействия. Внутренние факторы формируются непосредственно в банке, их интенсивность и характер проявления зависят от эффективности управления им. Внутренние факторы характеризуют возможность и эффективность адаптации банка к условиям внешней среды и является объектом управления в системе обеспечения конкурентоспособности банка.

1.3 Методика оценки конкурентоспособности банковской организации

Задачей данного параграфа выпускной квалификационной работы является определение методики конкурентоспособности банковской организации с дальнейшим ее применением на конкретном банке. Стоит отметить, какая бы ни была выбрана и обоснована методика, не обойтись без маркетингового исследования рынка, в котором функционирует определенная банковская организация. Кратко представим подходы к маркетинговым исследованиям рынка банковских услуг.

На банковском рынке происходит взаимодействие трех субъектов: продавца (банковского учреждения), покупателя (клиента) и регулятора в лице Центрального банка. В условиях рыночной экономики для успешной работы субъектов, особое значение имеет исследование рынка. Особенности исследования рынка показано на рис. 2.

Рисунок 2 — Исследование рынка банковских продуктов и услуг

Исследование рынка банковских продуктов и услуг происходит поэтапно. Стоит отметить, что источниками информации при исследовании являются: данные статистических учреждений, данные клиентов-предприятий и частных лиц, средства массовой информации и рекламные материалы конкурентов.

Основными инструментами исследования выступает анализ рынка, наблюдение за рынком и прогнозирование. Рассмотрим каждый инструмент отдельно.

Анализ рынка заключается в изучении ситуации и возможности сбыта на текущий момент. Важной составляющей деятельности на этом этапе является определение конкурентной позиции банка и проведение сегментации. Конкурентная позиция — это положение, которое тот или иной банк занимает на рынках сбыта в соответствии с результатами своей деятельности, а также в соответствии со своими преимуществами и недостатками по сравнению с другими кредитными институтами. Характеристикой конкурентной позиции является доля рынка коммерческого банка, то есть соотношение объема банковских продуктов и услуг, которые реализованы определенным банком, и общей емкости рынка.

Под емкостью рынка следует понимать, объем банковских продуктов и услуг, реализуемых в течение определенного периода времени [35, c. 45]. Наличие конкурентных преимуществ обеспечивает устойчивые позиции на рынке. В целом, конкурентное преимущество — это исключительная, особая ценность, которой обладает субъект и использование которой предоставляет ему преимущество в конкурентной борьбе. Конкурентные преимущества достигаются за счет высокого качества предоставляемых услуг, а также другими путями: при помощи грамотного менеджмента, действенной рекламы, хороших отношений с клиентурой.

Сегментирование рынка — это его разделение на отдельные части (сегменты).

Сегментация банковского рынка направлена на выявление целевых групп клиентов, на которых должна сконцентрировать сбытовые усилия банк. Уместным является разделение рынка по следующим критериям: правовой, экономический, географический, демографический. Сегментация рынка в зависимости от юридического статуса клиентов предполагает выделение рынков банковских услуг для предприятий (юридических лиц) и населения (физических лиц) [37, c. 526].

Целесообразно выделять такие целевые группы: население, предприятия, общественные организации, финансовые институты. При сегментации по экономическому критерию на рынке юридических лиц должны учитываться размеры предприятия, сфера деятельности, численность работников, а на рынке физических лиц — их имущественное положение. Для крупных банков, имеющих свои офисы в различных регионах России и других странах характерна географическая сегментация. Элементом сегментации могут быть административно-территориальные единицы, большие регионы, страны. Такая сегментация может применяться при исследовании рынка как физических, так и юридических лиц. Демографическую сегментацию применяют на рынке физических лиц с социально-профессиональным распределением населения (рабочие, служащие, бизнесмены и др.), классификации по возрасту, полу, размерам доходов.

Наблюдение за рынком представляет собой систематическое исследование ситуации на рынке с целью выявления изменений, рыночных тенденций.

Не менее важным этапом является прогнозирование, то есть предвидение изменений рыночной ситуации в будущем, на основе математических методов (простой анализ тренда, статистический анализ, и т. п), а также построение сценария развития на основе выборов прогнозов и экспертных оценок [43, c. 22].

Таким образом, исследование рынка банковских продуктов и услуг является актуальным, поскольку позволит разработать стратегию конкурентной борьбы банка.

На сегодняшний день в деятельности коммерческих банков прослеживается тенденция универсализации. Банки расширяют сферу своей деятельности, выходя за пределы рынка привычных банковских услуг. Таким образом, с усилением конкурентной борьбы, рынок банковских услуг характеризуется постепенным переходом от массовых до более индивидуализированных услуг, от традиционных до новых продуктов.

Определим методику для оценки конкурентоспособности банковской организации, которая будет использована в аналитическом разделе на примере банка ПАО «Сбербанк России».

Последовательность (этапы) изучения конкурентоспособности банковской организации такова:

1) анализ финансово-экономических показателей банков с целью определения основных конкурентов на рынке банковских услуг;

2) маркетинговый анализ мнения потребителей о предпочтениях на рынке банковских услуг;

3) оценка конкурентоспособности банка и основных его конкурентов.

Определим источники получения информации для каждого из названных этапов оценки конкурентоспособности.

На первом этапе, используя анализ вторичной информации (изучение публикаций, получение сведений из официальных организаций и Интернета, данных бухгалтерской отчетности банков).

На втором этапе проводится маркетинговое исследование конкурентоспособности банка посредством проведения сбора данных с помощью анкетирования физических и юридических лиц с целью выявления основных конкурентных преимуществ, оценки степени конкурентоспособности и определения направления повышения конкурентоспособности банка. Определяется выборка из определенного количества человек, которые являются респондентами, определяются ограничения по возрасту, социальному положению и другим признакам. Составляется анкета для опроса — отдельно для клиентов-физических лиц и клиентов юридических лиц (Приложение Б).

На третьем этапе по собранным данным о деятельности банков-конкурентов проводится балльная оценка уровня развития параметров для каждого из них. С этой целью предлагается использовать, согласно методике И.О. Спицына, Я.О. Спицына, пятидесятибалльную шкалу по следующему принципу: 50 — высокий уровень; 40 — уровень выше среднего; 30 — средний уровень; 20 — уровень ниже среднего; 10 — низкий уровень [37, c. 517]. Разработанные балльные оценки уровня качества услуг банков представлены в табл. В.1 Приложения В. Произведение весомости показателя и его оценки в баллах позволит определить уровень качества банковских услуг, предлагаемых банками — основными конкурентами.

К основным конкурентным преимуществам банка отнесены следующие: кредитный портфель, клиентская база, имидж банка, профессионализм менеджмента, готовность собственников и руководства спасать банк, финансовая устойчивость. Однако можно добавить еще некоторые существенные положительные характеристики банковских учреждений, что также определять уровень их конкурентоспособности, а именно: наличие уникальных банковских продуктов, высокий уровень квалификации банковского персонала, четкая стратегия развития банка, большое количество филиалов и представительств.

Также предлагается апробировать на практике методику оценки конкурентоспособности банковских организаций, которая базируется на конкурентных преимуществах банков, или на ключевых факторах их успеха или конкурентоспособности. Применение этой методики предполагает необходимость выяснения фактического состояния наличия наиболее влиятельных конкурентов на рынке банковских услуг в России.

В таблице 1.4 представлен образец составления рейтинга крупнейших 10 банков-лидеров по таким конкурентным преимуществам как: кредитный портфель, клиентская база, имидж, профессионализм менеджмента, готовность собственников и руководства спасать банк, финансовая устойчивость.

Таблица 4 — Рейтинг банков по конкурентным преимуществам (шаблон таблицы)

№ п/п

Название банка

Конкурентные преимущества

Средняя оценка в рейтинге

кредитный портфель

клиентская база

имидж

профессионализм менеджмента

готовность собственников и руководства спасать банк

финансовая устойчивость

1

2

n

Варианты уровней оценивания банков могут быть представлены следующим образом: 10 — идеальное состояние, 9 — высокая оценка развития, 8 — оценка «хорошо», 7 — стабильное развитие, 6 — оценка «удовлетворительно», 5 — средний уровень развития, 4 — слабые позиции, 3 — оценка «неудовлетворительно», 2 — ужасное состояние, 1 — катастрофическое состояние, 0 — нулевой вариант развития.

Представленная для апробации методика исследования конкурентоспособности банка основана на теории конкурентных преимуществ и предполагает сравнение характеристик деятельности, прежде всего, эффективно функционирующих банков. Конкурентные преимущества, которые стали основой в определении состояния конкурентоспособности целесообразно представить в виде ключевых факторов успеха банковских учреждений, ориентация на которые и обеспечивать высокие результаты их деятельности.

Итак, существуют различные подходы к определению сущности и оценки конкурентоспособности организаций, то есть отсутствует их унификация. Каждая отрасль экономики формирует свою собственную базу показателей, которые и определять конкурентоспособность. К тому же, проблема оценки конкурентоспособности обусловлена еще и тем, что в российских банках почти отсутствуют системность и комплексность в отношении определение состояния конкурентоспособности и набора показателей (критериев) оценки. Современная система управления банками должна быть способной выработать и реализовать новейшие методики оценки их конкурентоспособности.

Управление конкурентоспособностью банка является достаточно сложным процессом, который олицетворяет совокупность приемов целенаправленного воздействия, действий руководителей по формированию мощного потенциала банковского учреждения и направление его на обеспечение возможностей банка стать одним из наиболее влиятельных субъектов на финансовом рынке.

Раздел 2. Анализ конкурентоспособности банковской организации (на примере ПАО «Сбербанк»)

2.1 Законодательно-правовые основы работы банковской организации

К основным нормативно-правовым актам, регулирующим процессы работы банковской организации в России, отнесены следующие:

1)

Статьей 819 главы 42 ГК РФ обозначено: «По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее». Следовательно, при банковском кредитовании банк выступает заимодавцем; предметом займа в данном случае выступают исключительно денежные средства. Этим кредит отличается от ссуды или займа. Статьей 807 ГК РФ сказано, что «по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества» [1].

Таким образом, кредит представляет собой форму движения денежного капитала кредитора.

2) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

3)

4)

5)

Предоставление банком денежных средств клиентам банка осуществляется следующими способами:

  • разовым зачислением денежных средств на банковские счета либо выдачей наличных денег заемщику — физическому лицу;
  • открытием кредитной линии, т.е. заключением соглашения/договора, на основании которого клиент-заемщик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств.

— кредитованием банком банковского счета клиента-заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств) и оплаты расчетных документов с банковского счета клиента-заемщика, если условиями договора банковского счета предусмотрено проведение указанной операции.

  • участием банка в предоставлении денежных средств клиенту банка на синдицированной (консорциальной) основе;
  • другими способами, не противоречащими действующему законодательству и настоящему Положению.

Предоставление банком денежных средств заемщику производится на основании распоряжения, составляемого специалистами уполномоченного подразделения банка и подписанного уполномоченным должностным лицом банка.

Коммерческие банки совершают все операции, которые позволяет банковское законодательство. Процентные ставки по вкладам ниже процентных ставок по выданным кредитам, и эта разница является банковской прибылью.

6) Инструкция Банка России от 03.12.2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах

При рассмотрении правового регулирования операций с использованием банковских карт в России следует отметить следующее: принцип их действия, независимо от того, к каким платежным системам они относятся, в какой стране выпущены, какой имеют дизайн и т.д., регулируется исключительно правовыми нормами Российской Федерации, обозначенными в Гражданском кодексе и банковском законодательстве. Основными правоустанавливающими документами, регулирующими операции с использованием банковских карт, являются: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [5] и Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использование» (далее — Положение № 266-П) [6], дающее разъяснение многим понятиям и детально описывающее технологию использования банковских карт.

7)

С помощью Положения № 266-П попробуем в общих чертах выяснить юридическую природу операций с использованием банковских карт. В Положении № 266-П даются определения основным терминам, которыми оперируют финансовые работники при обозначении банковских операций с картами, субъектов, принимающих в них участие, и т.д. В частности, подробно разъясняются такие понятия, как «банкомат», «персонализация», «реестр платежей», «электронный журнал». Также дается определение субъектам отношений в сфере использования банковских карт — эмитента, держателя карты, эквайрера, расчетного банка (расчетного агента), платежной и торговой организации.

Держателем банковской карты могут быть как физическое лицо, так и юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. Эмиссия банковских карт на территории Российской Федерации осуществляется кредитными организациями (банками) — резидентами. Для обслуживания платежной карты между клиентом и банком-эмитентом заключается договор, на основании которого банк открывает клиенту специальный карточный счет и выдает банковскую карту.

8)

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
УПРАЛВЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БГУ»

Кафедра управления финансами 
и недвижимостью

     «К защите допускаю»

     Заведующий 
кафедрой

     _________________________

    «     
»________________20__г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Анализ конкурентоспособности 
банковских услуг 

на примере ОАО «Банк 
Москва-Минск»

Студентка группы

Руководитель: Крум Э.В.

Рецензент: Булавко

Ответственный за нормоконтроль:
Поснов Н.Н.

Минск 2010 

Реферат

Дипломная работа объемом 96
с., в том числе 18 ил., 20 табл., 50 библиографий,
4 приложения.

Ключевые слова: КОНКУРЕНЦИЯ,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА,
БАНКОВСКАЯ УСЛУГА, КРЕДИТ, РОЗНИЧНЫЙ
БИЗНЕС, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ

Объектом исследования является
универсальный коммерческий банк ОАО
«Банк Москва-Минск».

Целью работы является анализ
конкурентоспособности услуг ОАО «Банк
Москва-Минск», а также выявления возможных
направлений ее повышения.

Предметом исследования является
конкурентоспособность услуг ОАО 
«Банк Москва-Минск», совокупность
составляющих ее критериев.

В процессе работы выполнены 
следующие исследования: анализ рынка 
розничных банковских услуг в 
Республике Беларусь, выявление перечня 
наиболее значимых критериев для 
потенциального клиента при выборе
банка для получения кредита,
анализ динамики основных показателей 
финансово-экономической деятельности,
анализ условий предоставления потребительских 
кредитов банками с долей российского 
капитала.

Элементом научной новизны 
полученных результатов является разработка
нового подхода к выявлению позиций,
по которым услуги банка уступают
услугам конкурентам на рынке.

Областью возможного практического 
применения является разработка мероприятий 
по повышения конкурентоспособности 
банковских услуг на основе выделения
наиболее значимых для потенциального
клиента критериев.

В ходе дипломного проектирования
прошли апробацию такие предложения,
как снижение платы за сопровождение кредита,
разработка нового кредитного продукта,
внедрение системы мониторинга качества
банковского обслуживания.

Студент-дипломник подтверждает,
что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние исследуемого
процесса, все заимствованные из литературных
и других источников теоретические и методологические
положения и концепции сопровождаются
ссылками на их авторов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ           3

ГЛАВА 1 ЗНАЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО

ФУНКЦИОНИРО-ВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ    6

    1. Конкурентоспособность продукции: сущность,

Особенности           6

    1. Методы оценки конкурентоспособности продукции   11
    2. Показатели конкурентоспособности продукции    21

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «БАНК МОСКВА-МИНСК»      32

2.1. Рынок розничных банковских
услуг

Республики Беларусь         32

2.2.  Место ОАО «Банк 
Москва-Минск» на рынке банковских

Услуг            44

2.3. Анализ конкурентоспособности 
выбранной услуги 

ОАО «Банка Москва-Минск» с 
использованием

экспертного метода          49

ГЛАВА 3 НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ
ОАО «БАНК МОСКВА-МИНСК» 70

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          82

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ   83

ПРИЛОЖЕНИЕ А          

ПРИЛОЖЕНИЕ Б     

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе 
экономического развития проблема конкурентоспособности
занимает центральное место в экономической
политике государства. Создание конкурентных
преимуществ перед соперником становится
стратегическим направлением деятельности
государства и его органов в области обеспечения
конкурентоспособности национальной
экономики. При этом повышение конкурентоспособности
касается всех уровней ее иерархии: продукции
(товаров и услуг), предприятия, отрасли,
региона и страны в целом. В условиях рынка
конкурентоспособность гарантирует более
полное удовлетворение потребностей потребителя,
что в конечном итоге обеспечивает реализацию
произведенного товара или услуги, максимизацию
прибыли и упрочение занимаемой предприятием
позиции на рынке.

Проблема конкурентоспособности 
является многоаспектной.   Ее исследуют
специалисты по маркетингу, управлению
качеством, товароведению, менеджменту,
макро- и микроэкономике, при этом очень 
немногие специалисты выходят за рамки
своей специальности. Однако накопленный
большой научный и прикладной материал
требует синтезировать подходы. В синтетическом
подходе к проблеме остро нуждается практика.

На сегодняшний день проблема
конкурентоспособности является актуальной 
для банковского рынка Республики Беларусь.
Трансформация белорусского банковского
рынка из рынка продавца в рынок покупателя
(клиента), усиление интенсивности конкуренции
на банковском рынке, повышение финансовых
потребностей клиентов приводят к необходимости
применения новых инструментов управления
и повышения конкурентоспособности банковских
услуг.

Анализ и оценка конкурентоспособности 
банковских услуг в сравнении 
с конкурентами предоставляют необходимые 
данные для стратегического планирования
и предоставляют возможность разработать
эффективную конкурентную стратегию,
повышающую уровень конкурентоспособности.
В связи с этим особую актуальность приобретает
развитие теоретических и методологических
основ анализа и разработка методов оценки
конкурентоспособности.

Начало исследованию проблем 
конкурентоспособности положено фундаментальными
трудами известных ученых 19-го и 20-го века:
А. Смита, Д. Риккардо, Э. Хекскера, Б. Олина,
П. Самуэльсона, В. Столпера, В. Леонтьева,
М. Портера.

Некоторые аспекты исследования
проблемы отражены в работах по теории
менеджмента и маркетинга современных
зарубежных и отечественных авторов: В.И.
Синько, Р.А. Фатхутдинова, И.М. Лифица,
Л.Н. Чайниковой, А.М. Гельвановского, А.Ю.
Юданова, И. Ансофа и других.

Специалисты в сфере банковского 
маркетинга исследовали некоторые 
аспекты формирования конкурентоспособности 
банков, их продуктов в связи с рассмотрением
других, более широких вопросов стратегического
управления. Но целостное представление
о сущности конкурентоспособности в банковской
сфере, методология анализа и оценки конкурентоспособности
банка и его услуг до сих пор не сформировано.

Отсутствие стройной теории
конкурентоспособности банковских
услуг, недостаточная разработанность 
методологических и методических аспектов 
ее анализа, а также бесспорное практическое
значение анализа и оценки конкурентоспособности
услуг коммерческих банков в условиях
рыночной конкуренции определили выбор
темы, цель и задачи дипломной работы.

Целью дипломной работы является
анализ конкурентоспособности услуг 
ОАО «Банк Москва-Минск», а также 
выявления возможных направлений 
ее повышения.

Для реализации поставленной
цели исследования потребовалось решить
ряд задач, определивших, в свою очередь,
логическую структуру работы:

— раскрыть содержание 
понятий конкурентоспособности 
продукции и услуг;

— ознакомиться с методами 
оценки конкурентоспособности продукции 
и услуг;

— рассмотреть основные 
показатели конкурентоспособности 
продукции и услуг;

— проанализировать состояние 
рынка розничных банковских услуг;

— определить место ОАО 
«Банк Москва-Минск» на рынке 
банковских услуг;

— провести анализ конкурентоспособности 
услуг ОАО «Банк Москва-Минск»;

— разработать направления 
повышения конкурентоспособности 
услуг ОАО «Банк Москва-Минск».

Объектом исследования –
универсальный коммерческий банк ОАО
«Банк Москва-Минск».

Предметом исследования является
конкурентоспособность услуг ОАО «Банк
Москва-Минск», совокупность составляющих
ее критериев.

Методологической  основой
работы послужил системный подход: конкурентоспособность
банковских услуг рассматривается сквозь
призму теории и практики. В зависимости
от решаемых задач также применялись
методы эмпирического исследования (сравнение,
измерение, наблюдение), методы анализа,
методы систематизации и классификации,
а также такие методы, как абстрактно-логический
– при обосновании и разработке концептуального
подхода к анализу; исторический – для
рассмотрения в динамике показателей
финансовых результатов деятельности
банка.

Теоретическую базу дипломной 
работы составили фундаментальные 
работы, работы прикладного характера
по менеджменту качества, маркетингу,
банковскому делу, современные научные
статьи белорусских и российских экономистов
в периодических изданиях. При рассмотрении
конкретных вопросов по исследуемой проблеме
также использовались законодательные
акты.

Информационной базой 
для написания работы послужили 
справочные данные Национального банка 
Республики Беларусь, данные информационных
рейтинговых агентств, данные бухгалтерской 
и финансовой отчетности коммерческих
банков, результаты опросов и анкетирования
клиентов банков, информационные ресурсы
Интернет.  

ГЛАВА 1 ЗНАЧЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

    1. Конкурентоспособность продукции:  сущность,

особенности

В условиях рыночной экономики 
конкурентоспособность продукции 
– одно из основных условий эффективности 
деятельности предприятия. Это экономическая
категория, интересующая как производителя,
так и потребителя продукции. Производитель
заинтересован в том, чтобы его продукция
была продана, он борется за возможность
получения максимума прибыли и упрочения
положения на рынке. А потребитель желает
приобрести продукцию, полностью удовлетворяющую
его потребности. Однако это лишь общий
взгляд на проблему конкурентоспособности.
Конкурентоспособность товаров и услуг
– один из важнейших вызовов XXI века, основной
фактор качества жизни. По мнению комиссии
ЮНЕСКО по народонаселению и качеству
жизни, понятие «качество жизни» включает
в себя следующее:

  • здоровье;
  • образование;
  • рациональное (адекватное) питание;
  • стабильную, экологически чистую окружающую среду, включая жилище;
  • безопасность;
  • здравоохранение;
  • участие в жизни общества, создание необходимых услуг для его развития;
  • справедливость;
  • равенство мужчин и женщин [22].

Очевидно, что выполнение
первых семи условий непосредственно 
зависит от конкурентоспособности.

Для Республики Беларусь острая 
конкуренция в банковском бизнесе 
является уже объективной реальностью,
которая с каждым годом, по мере развития
сети кредитных учреждений, возрастает.
При повышении уровня конкуренции на рынке
ключевым фактором успеха банка становится
высокая степень конкурентоспособности
его банковских продуктов. Однако прежде
чем приступить к исследованию данной
проблемы, целесообразно рассмотреть
собственно понятие конкурентоспособности,
опыт его использования в исследовательской
практике.

Научных работ, посвященных 
вопросам конкурентоспособности и 
ее управлению, опубликовано достаточно
много как в отечественной, так 
и в зарубежной печати. При этом необходимо
отметить, что в теоретическом плане такая
отрасль экономики как теория конкурентного
экономического поведения в целом далека
от завершения во многих аспектах. В частности,
терминология в области конкурентоспособности
не стандартизирована, вследствие чего
в литературе можно встретить различные
трактовки самого понятия конкуренции.

Так, Завьялов П. С. прямо отмечает
необходимость терминологической регламентации
в данной области. По его мнению, в процессе
исследования конкурентоспособности
как обобщенной экономической проблемы
следует учитывать следующие факторы:

  • необходима, прежде всего, количественная оценка экономических объектов, являющихся носителями свойства конкурентоспособности, без чего поддержание уровня конкурентоспособности, его повышение носит субъективный характер;
  • универсальное общепринятое понятие конкурентоспособности отсутствует;
  • конкурентоспособность определяется с использованием результатов сопоставлений как предприятий, так и их продуктов;
  • сопоставление экономических объектов в процессе сравнительного анализа конкурентоспособности должно удовлетворять требованиям полноты и корректности [17].

Фаминский И.П., отмечая дефицит
работ по проблемам конкурентоспособности,
методологическим и методическим подходам
к анализу этой проблемы, выделяет существенные
на его взгляд вопросы, связанные с термином
«конкурентоспособность»:

  • многовариантность, вследствие которой ряд исследователей под конкурентоспособностью понимают лишь некоторые технические характеристики продукции, фирмы или отрасли;
  • относительность, которая проявляется в том, что конкурирующий на одних рынках товар будет совершенно неконкурентоспособен на других;
  • различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных ее уровнях: уровне товара, предприятия, отрасли и, наконец, на уровне национальной экономики в целом [49].

Профессор Фатхутдинов Р.А.
определяет конкурентоспособность как
«…свойство объектов, характеризующее
степень удовлетворения конкретной потребности
по сравнению с лучшими аналогичными объектами,
представленными на данном рынке». Конкурентоспособность,
по мнению автора, может рассматриваться
относительно таких объектов, как нормативные
акты, научно-методические документы,
проектно-конструкторская документация,
технология, производство, выпускаемая
продукция (выполняемая работа, услуга)
персонал, недвижимость, информация, фирма,
отрасль, регион, страна в целом [45].

Гельвановский М. И., Жековская
В., Трофимов И. подчеркивают, что конкурентоспособность
представляет собой сложное многоуровневое
понятие, анализ и оценку которого необходимо
теснейшим образом увязывать с конкретным
конкурентным полем и, особенно, с его
уровнем. В связи с этим основополагающим
уровнем обеспечения конкурентоспособности
авторы называют  макроуровень, на котором
определяются основные условия функционирования
всей хозяйственной системы. За ним по
значимости следует мезоуровень, на котором
формируются перспективы развития отрасли.
Наконец на микроуровне конкурентоспособность,
по мнению авторов, обретает свою окончательную
форму в виде соотношения цены и качества
товара (работы, услуги). Это соотношение
зависит от условий, сформировавшихся
на предшествующих двух уровнях и от персонала
конкретного предприятия, т.е. его способности
использовать как собственные ресурсы,
так и сравнительные национальные, общехозяйственные
и отраслевые преимущества [12].

Кураков Л. П. под конкурентоспособностью
понимает «уровень преимущества или отставания
фирмы, предприятия, организации по отношению
к другим участникам-конкурентам на рынке
внутри страны и за ее пределами, определяемый
по таким параметрам, как технология, квалификация
персонала, качество, политика сбыта и
т.п. конкурентоспособность – относительная
характеристика товара, отражающая в объективной
форме его отличия от товара конкурента
как по степени удовлетворения одной и
той же существенной потребности, так
и по затратам на ее удовлетворение» [24].

 В законе 
Республики «О противодействии 
монополистической деятельности и
развитии конкуренции» от 10 декабря 1992
г. № 2034-XІІ конкуренция определяется как  «состязательность
хозяйствующих субъектов, при которой
их самостоятельные действия эффективно
ограничивают возможность каждого из
них односторонне воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке» [35].

Материалы
Европейского форума по проблемам корпоративного
управления дают наиболее полное и системное
определение изучаемого термина, в соответствии
с которым «конкурентоспособность – это
реальная или потенциальная способность
и возможность фирмы проектировать, производить
и реализовывать в тех условиях, в которых
ей приходится действовать, товары и услуги,
по своим ценовым и неценовым характеристикам
в комплексе более привлекательные для
потребителя, чем товары конкурентов,
с целью максимизации прибыли»  
[25].

Необходимо,
однако, разграничивать понятия конкурентоспособности 
предприятия и продукции. Они 
не являются синонимичными. Ведь конкурентоспособное
предприятие может производить неконкурентоспособную
продукцию и наоборот.

Проведенный
анализ определений конкурентоспособности 
позволяет выделить следующие наиболее
важные особенности:

  • конкурентоспособность – это привлекательность продукции для потребителя, мера возможности продукции (работы, услуги) быть проданной;
  • ее можно рассматривать в качестве некоторой величины, задаваемой при создании новой продукции (работы, услуги);
  • она отражает степень удовлетворения требований потребителя, причем характер предъявляемых требований зависит от вида продукции;
  • конкурентоспособность – это относительная величина, получаемая при сопоставлении с аналогичной продукцией основных конкурентов по наиболее значимым характеристикам в определенный промежуток времени;
  • конкурентоспособность представляет собой прогнозируемую, математическую величину.

В иерархии
понятий конкурентоспособности 
базовым является конкурентоспособность
продукции. Здесь следует сделать оговорку.
В широком смысле в соответствии с международным
стандартом ИСО серии 9000, продукция –
это результат процесса [29]. Она включает
и работы, и услуги. Однако зачастую возникает
необходимость четкого разграничения
этих понятий, т.к. каждое из них обладает
специфическими свойствами, что оказывает
существенное влияние на их дальнейшее
изучение и оценку.

Так, продукция –
это результат производственной деятельности,
представленный в материально-вещественной
или информационной форме, который обладает
полезными свойствами и предназначен
для использования потребителями в хозяйственной
и иной деятельности с целью удовлетворения
их потребностей. Продукция количественно
измеряется в натуральном и денежном выражении.

Под работой понимается осуществление 
трудовой деятельности, участие в 
труде, выполнение человеком, коллективом 
определенного круга поручений,
заданий.

А к услугам относятся все виды
деятельности, в процессе выполнения которых
не создается новый материально-вещественный
продукт, но изменяется качество имеющегося
продукта. Т.е. услуги – это блага, предоставляемые
в форме деятельности, обладающие специфическими
свойствами,  а именно: неосязаемостью,
несохраняемостью, неотделимостью производства
услуги от ее потребления, непостоянством
качества и неотделимостью от источника
[26].

Таким образом, конкурентоспособность 
банковской услуги – это свойство
услуги, которая является результатом
комплекса банковских операций, направленных
на удовлетворение запросов клиента, несущих
определенную выгоду для потребителя,
связанных с перемещением финансовых
активов или предоставлением финансовой
информации, характеризующее степень
удовлетворения конкретной потребности
по сравнению с лучшими аналогичными объектами,
представленными на данном рынке  

    1. Методы оценки конкурентоспособности продукции

Оценка конкурентоспособности 
продукции необходима для обоснования 
принимаемых решений, например, при
комплексном изучении рынка, оценке перспектив
продажи конкретных товаров, подготовке
информации для рекламы новых товаров,
позиционирования продукции и т.д. Следует
отметить, что в получении информации
о результатах оценки конкурентоспособности
заинтересованы не только товаропроизводители
– она необходима  потребителям. Во
многих странах мира в руки потребителя
попадают периодические издания, в которых
имеется информация о сравнительных характеристиках
товаров-аналогов, поступающих на рынок
страны. Такие публикации облегчают потребителям
выбор товаров, а производителей  стимулируют
к выпуску конкурентной продукции [50].

В настоящее время разработаны 
и используются различные методы
оценки конкурентоспособности продукции.
Однако на сегодняшний день нет общепринятой
классификации методов оценки конкурентоспособности
услуг. Тем не менее, принципы оценки конкурентоспособности
продукции могут быть использованы и
при оценке услуг. Следование этим принципам
позволяет повысить точность оценки, учесть
интересы субъектов рынка, унифицировать
порядок действий, составляющих содержание
процедуры оценки. Рассмотрим основные
принципы оценки конкурентоспособности
продукции и услуг [25].

  1. Оценка деятельности организации с позиции потребителя.

При оценке с позиции потребителя 
об удовлетворении его потребностей
можно судить только по относительным 
потребительским показателям, так 
как они доступны пониманию массового 
покупателя. Сведения о потребительских 
свойствах и показателях качества
продукции как раз и несут 
информацию о полезности, т.е. выгоде.
Однако здесь существует определенная
проблема. Стандарты как основной источник
информации о системе критериев качества
и конкурентоспособности ориентированы
на оценку деятельности с позиции самой
организации, надзорного органа, сертифицирующего
органа.  Стандарты, ТУ, протоколы испытаний,
эксплуатационная документация – все
эти документы содержат информацию о технических
характеристиках продукции, которые необходимо
трансформировать в потребительские показатели
качества.

Также и организации сферы 
услуг оперируют при самооценке
конкурентоспособности не только потребительскими,
но и производственными характеристиками,
которые устанавливаются стандартами,
но по своей направленности для потребителей
значения не имеют.

Из изложенного следует 
вывод о необходимости трансформации 
производственных характеристик, установленных
стандартами и используемых предприятиями
для самооценки, в потребительские критерии. 

  1. Ориентация на определенный сегмент рынка

Производителю необходимо руководствоваться 
универсальным критерием – выпуском
на рынок товара, который нужен потребителю
и за который он захочет и сможет заплатить.

Однако наиболее универсальным 
признаком, по которому могут выделяться
сегменты рынка услуг является уровень
дохода. Он положен в основу градации ряда
организаций услуг по категориям качества
обслуживания, например, звездность гостиницы,
класс ресторана.

  1. Соответствие требованиям технического законодательства, нормативных и юридических документов.

Отечественные товары, предназначенные 
для внутреннего рынка, должны в
первую очередь соответствовать обязательным
требованиям технических регламентов,
государственных стандартов, санитарных
правил и норм, а также других нормативных
документов.

Для экспортной продукции 
важнейшим условием является соответствие
товара международным стандартам, а 
также стандартам  той страны,
куда экспортируется товар.

Для услуг 
это актуально так же, как и
для товаров. Соответствие требованиям
нормативных документов является необходимым
условием оценки конкурентоспособности
услуг. В нашей стране требования к качеству
работ и услуг, оказываемых населению,
также регулируются Законом Республики Беларусь от 9 января
2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей», правилами
выполнения отдельных видов работ и услуг
[34].

Специфичной
для услуг является такая обязательная
норма, как договор между гражданином-потребителем
и исполнителем услуги.

  1. Ориентация на определенный тип рынка (внешний или внутренний).

Внешний рынок диктует 
изготовителю продукции требования,
которые предъявляются к любой 
экспортной продукции и являются
специфичными для каждой страны-покупателя.

Очевидно, однако, что данный
принцип не является универсальным.
Он актуален также лишь для тех 
услуг, которые работают как на внутренний,
так и на внешний рынок – 
услуги связи, банковские услуги, услуги
по перевозке пассажиров железнодорожным,
морским, речным и воздушным транспортом.

  1. Формирование номенклатуры критериев конкурентоспособности с учетом рекомендуемых требований и превышения обязательных требований стандарта или закона.

По большинству 
товаров объектом рекомендуемых 
требований являются требования к назначению,
надежности и эстетичности товара.
Соответствие товара этим требованиям
обеспечивает его надлежащее качество.
Превышение этих требований обеспечивает
товару конкурентные преимущества.

Это же касается
и сферы услуг. Превышение обязательных
требований может достигаться разными 
путями. Наиболее распространенным является
применение услуг, не предусмотренных 
стандартом для данной категории 
организаций.

Зачастую исследователи 
множество  существующих методов оценки
конкурентоспособности изучают в совокупности,
используя определенную классификацию.
Это позволяет упростить проводимый анализ,
а также выявить и систематизировать их
основные преимущества и недостатки.

Большой интерес вызывает
классификация методов оценки конкурентоспособности
представленная Лифицом И. М. [25]. Автор
выделяет четыре основных признака классификации,
в рамках которых могут использовать определенные
методы.

  1. Методы, применяемые исходя из используемого принципа.

При оценке
единичных критериев конкурентоспособности,
исходя из используемого принципа, применяются
органолептические, регистрационные,
измерительные, экспериментальные, социологические
и экспертные методы.

Определение группового и 
обобщенного критериев осуществляется
расчетным методом. В качестве расчетных
методов наиболее широко применяется
метод средневзвешенного арифметического.
Заслуживает внимание метод анализа иерархий
(Саати Т.). При оценке групповых критериев
также широко используются аналитические
методы. Одним из них является реинжиниринг:
фирма закупает конкурирующие товары
и разбирает на отдельные детали для того,
чтобы оценить их технологичность, долговечность
и другие характеристики. Примером использования
статистических методов является оценка
конкурентоспособности товаров по результатам
их продажи (выявление «лидеров продажи»).
Маркетинговый метод используется для
определения такого распространенного
критерия конкурентоспособности,  как
доля на рынке группы товаров, товаропроизводителей,
организаций сферы услуг.

Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск» 📙 Дипломная → 🆔 1339

Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск» 📙 Дипломная → 🆔 1339

  • Анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции ООО «Злынковский Хлебокомбинат»
  • Анализ конкурентоспособности ООО «Жилая сфера»
  • Анализ конкурентоспособности ООО «Машенька»
  • АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «МЕТРОПОЛИС»
  • Анализ конкурентоспособности предприятия
  • Анализ конкурентоспособности предприятия
  • Анализ конкурентоспособности предприятия ОАО «Арт»
  • Анализ конкурентной среды предприятия
  • Анализ конкурентной среды предприятия
  • Анализ конкурентной среды предприятия
  • Анализ конкурентноспособности туристкой организации
  • Анализ конкурентных стратегий немецких автомобильных концернов
  • Анализ конкурентных стратегий немецких автомобильных концернов
  • Анализ конкурентоспособности

Анализ конкурентоспособности банковских услуг на примере ОАО «Банк Москва-Минск»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *